Creación de un documento a partir de una plantilla
Las
plantillas de documentos proporcionan un formato estándar para determinados documentos como, por ejemplo, actas de reuniones o especificaciones. El contenido principal y los atributos de la plantilla se aplican al nuevo documento.
Los administradores son responsables de crear y administrar las plantillas disponibles en cada contexto. Para obtener información sobre la creación de una plantilla de documento, consulte
Creación de una plantilla de documento y
Document Templates from DTI.
1. Si se trabaja en
Windchill, se puede crear un nuevo documento a partir de una plantilla mediante la acción
Nuevo documento.
O bien
Si se utiliza
Windchill Desktop Integration, seleccione
Nuevo documento Windchill a partir de una plantilla
del menú
Windchill en la aplicación Microsoft Office.
2. En el paso Definir atributos, seleccione el tipo de documento que se añade en el menú desplegable Tipo. Las opciones disponibles son específicas del sitio.
3. Seleccione un documento del menú desplegable Plantilla. Las plantillas disponibles dependen del tipo de documento que se selecciona en el campo Tipo y son específicas del sitio.
4. Especifique los atributos de documento restantes en los campos siguientes:
Atributo | Descripción |
Nombre | Permite introducir un nombre único para identificar el documento. |
Descripción | Se genera automáticamente una descripción para el documento a partir de la plantilla. Es posible editar esta descripción. Se puede introducir un máximo de 4.000 caracteres. |
Ubicación | Seleccionar carpeta automáticamente: permite aceptar la ubicación de la carpeta del documento según las reglas de inicialización de objetos para el contexto. Seleccionar carpeta: permite navegar hasta una nueva ubicación de carpeta para el documento. Pulse en el icono de ubicación de carpeta  para navegar hasta una carpeta nueva. |
En función de la configuración que hayan implementado los administradores del sitio, es posible que también aparezcan las opciones de atributos siguientes:
◦ Plantilla de ciclo de vida: permite seleccionar la plantilla de ciclo de vida que se debe utilizar para este documento.
◦ Plantilla de equipo: permite seleccionar la plantilla de equipo del ciclo de vida que se debe utilizar para este documento.
◦ Revisión: permite introducir la versión del documento.
| Si en el sitio se han definido atributos adicionales para un documento, los campos y valores por defecto de dichos atributos se muestran bajo el campo Negocios. |
5. Seleccione Extraer y descargar para extraer y abrir automáticamente el contenido principal y poder editarlo tras finalizar el proceso.
6. Si se utiliza Windchill Desktop Integration, pulse en Finalizar para crear el nuevo documento y abrir la plantilla.
Si se trabaja en Windchill, pulse en Siguiente para ir al paso Definir adjuntos.
a. Utilice la tabla
Adjuntos para añadir contenido adicional o secundario al documento.
Los adjuntos pueden incluir contenido similar al de los documentos y otros objetos Windchill, pero no se consideran objetos autónomos y, por consiguiente, su funcionalidad es limitada. Después de crear un documento, se pueden añadir y quitar adjuntos posteriormente.
b. Pulse en Finalizar para crear el nuevo documento y abrir el contenido principal.
Una vez completados los cambios, se debe cargar contenido en Windchill:
• Si se utiliza
Windchill Desktop Integration, guarde los cambios y seleccione
Archivar del menú
Windchill.
• Si se trabaja en
Windchill, guarde una versión local del documento. Navegue hasta la página de información del documento en
Windchill y seleccione >
Archivar.
