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Salesforce
Salesforce 是建構在 Force.com 平台的一個 CRM 應用程式。
連接器發行版本
Salesforce 連接器在 8.4.1 發行版本提供。
支援的動作
支援的觸發器
支援的授權
OAuth
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在新增 OAuth 連線之前，請務必遵循 取得 Salesforce 的用戶端 Id 與用戶端密碼中提供的步驟。
授權 Salesforce
必須針對每個 Salesforce 連接器動作完成 Salesforce 授權。欲授權 Salesforce 連接器，請執行下列操作：
1. 在「授權 Salesforce」欄位中，選取「新增 Salesforce 登入」。
2. 在「參數」視窗中，輸入「使用者網域」，例如 login.salesforce.com，然後按一下「允許」。
3. 輸入使用者名稱與密碼，然後按一下「登入」。系統即會傳送一個驗證碼到您的電子郵件 id。
4. 輸入 Verification Code，然後按一下 Verify。
5. 在「新增授權」視窗中，重新命名「授權標籤」，然後按一下「新增」。
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按一下「測試」以驗證授權。
每個已連線 app 都允許每位使用者有五個唯一核准。進行第六個核准時，會撤銷最舊的核准。如需詳細資訊，請參閱 管理已連線 App 的 OAuth 存取。
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在 ThingWorx Flow 中，我們會始終使用您 SalesForce 帳戶隨附的最新 API。
所有動作的輸出結構描述
在 Salesforce 中，不支援動態插入結構描述，而是您可以將頂層物件作為輸入對應至下一個動作。對應「取得記錄」動作輸出中「擁有者 ID」的範例如下圖所示：
偵錯面板中的輸出如下：
{
"totalSize": 2,
"done": true,
"records": [
{
"attributes": {
"type": "Account",
"url": "/services/data/v44.0/sobjects/Account/0011I00000jmFCvQAM"
},
"Id": "############",
"Site": null,
"OwnerId": "************",
...
}
{
"attributes": {
"type": "Account",
"url": "/services/data/v44.0/sobjects/Account/0011I00000jmomyQAA"
},
"Id": "############",
"Site": null,
"OwnerId": "************",
...
}
]
}
範例
我們來假設一下，我們有這樣一種需求，即當在您的 Salesforce 帳戶中針對波士頓建立新潛在客戶時，會自動建立任務並將其指派給銷售人員。
在 Salesforce 中針對新潛在客戶新增及配置觸發器
讓我們設定 Salesforce 觸發器在每次於 Salesforce 帳戶中針對波士頓建立新潛在客戶時都觸發。
1. 將指標置於「開始」圖示上，然後按一下 ，或連按兩下「開始」圖示。隨即顯示觸發器清單。
2. 選取 Salesforce 觸發器。Salesforce 觸發器視窗即會開啟。
3. 在觸發器視窗中輸入資訊，然後按一下「儲存」。
在 Salesforce 中新增及配置建立任務動作
現在我們將在 Salesforce 中配置新任務動作。當在波士頓建立新潛在客戶時，會自動建立任務並通知銷售人員。
完成下列步驟，以在 Salesforce 中配置「建立任務」動作：
1. 將 Salesforce 連接器下的「建立任務」動作拖曳至畫布，將指標置於動作上，然後按一下 或連按兩下該動作。「建立任務」動作視窗即會開啟。
2. 在「建立任務」動作視窗中，輸入下列資訊：
a. 在「主旨」欄位中，輸入 Potential lead is created in {{$trigger.City}}. Schedule a call.。
在此，您需要將「觸發器資料」部份下的「城市」對應至「主旨」欄位。
b. 在「指派至」欄位中，輸入您要將任務指派至之銷售人員的電子郵件地址。
3. 按一下「完成」。