建立商機
使用此動作可建立新商機。
使用建立商機動作
欲在工作流程中使用此動作,請將其連線至 ThingWorx Flow。欲連線至流程,請執行下列操作:
1. 將 Salesforce 連接器下的
「建立商機」動作拖曳至畫布,將指標置於動作上,然後按一下
或連按兩下該動作。「建立商機」動作視窗即會開啟。
2. 視需要編輯標籤名稱。依預設,標籤名稱與動作名稱相同。
| 如果您之前已新增 Salesforce 授權,請從清單中選取授權。 |
4. 輸入「商機名稱」。
5. 選取或指定商機「階段」
6. 按一下
,選取商機的
「結束日期」。
7. 按一下 + 檢視其他欄位:
◦ 選取或指定「商機類型」。
◦ 選取或指定您要與商機關聯的「帳戶 ID」。
◦ 輸入銷售的估計「金額」。
◦ 選取或指定您要與商機關聯的「行銷活動 ID」。
◦ 輸入商機結束的「可能性」,以及您要建立之商機的「描述」。
◦ 選取或指定商機的「預測類別名稱」與「潛在客戶來源」。
◦ 輸入要結束商機所需採取之動作「下一步」的描述。
◦ 選取或指定要將商機指派至的「擁有者 ID」。
◦ 按一下「新增」,輸入存在於商機實體使用者介面中的其他資訊。
▪ 「值」- 指定使用者介面欄位的值。
按一下「新增」可輸入多個其他欄位。
8. 按一下「完成」。