建立行銷活動
使用此動作可在 Salesforce 帳戶中建立新行銷活動。
使用建立行銷活動動作
欲在工作流程中使用此動作,請將其連線至 ThingWorx Flow。欲連線至流程,請執行下列操作:
1. 將
Salesforce 連接器下的
「建立行銷活動」動作拖曳至畫布,將指標置於動作上,然後按一下
或連按兩下該動作。「建立行銷活動」動作視窗即會開啟。
2. 視需要編輯標籤名稱。依預設,標籤名稱與動作名稱相同。
| 如果您之前已新增 Salesforce 授權,請從清單中選取授權。 |
4. 在「行銷活動名稱」欄位中,輸入您要建立之行銷活動的名稱。
5. 按一下 + 檢視其他欄位:
◦ 從清單選取或指定「行銷活動類型」。
◦ 選取或指定行銷活動「狀況」。
◦ 按一下
選取行銷活動的
「開始日期」與
「結束日期」。
◦ 輸入行銷活動的「預期營收」、「預算成本」與「實際成本」。
◦ 輸入行銷活動的「預期回應百分比」、「父行銷活動 ID」與「描述」。
◦ 輸入此行銷活動的「已連絡的人數」。
◦ 按一下「新增」,輸入存在於行銷活動實體使用者介面中的其他資訊。
▪ 「值」- 指定使用者介面欄位的值。
按一下「新增」可輸入多個其他欄位。
6. 按一下「完成」。