建立行銷活動
使用此動作可在 Salesforce 帳戶中建立新行銷活動。
使用建立行銷活動動作
欲在工作流程中使用此動作,請將其連線至 ThingWorx Flow。欲連線至流程,請執行下列操作:
1. Salesforce 連接器下的「建立行銷活動」動作拖曳至畫布,將指標置於動作上,然後按一下 或連按兩下該動作。「建立行銷活動」動作視窗即會開啟。
2. 視需要編輯標籤名稱。依預設,標籤名稱與動作名稱相同。
3. 欲新增授權,請參閱 Salesforce 連接器主題中的 授權 Salesforce 部份。
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如果您之前已新增 Salesforce 授權,請從清單中選取授權。
4. 「行銷活動名稱」欄位中,輸入您要建立之行銷活動的名稱。
5. 按一下 + 檢視其他欄位:
從清單選取或指定「行銷活動類型」
選取或指定行銷活動「狀況」
按一下 選取行銷活動的「開始日期」「結束日期」
輸入行銷活動的「預期營收」「預算成本」「實際成本」
輸入行銷活動的「預期回應百分比」「父行銷活動 ID」「描述」
輸入此行銷活動的「已連絡的人數」
按一下「新增」,輸入存在於行銷活動實體使用者介面中的其他資訊。
「欄位名稱」- 您要新增之行銷活動實體使用者介面欄位的名稱。欄位名稱應與在 API 文件集中指定的欄位名稱相似。
「值」- 指定使用者介面欄位的值。
按一下「新增」可輸入多個其他欄位。
6. 按一下「完成」