建立任務
使用此動作可在 Salesforce 帳戶中建立新任務。
使用建立任務動作
欲在工作流程中使用此動作，請將其連線至 ThingWorx Flow。欲連線至流程，請執行下列操作：
1. 將 Salesforce 連接器下的「建立任務」動作拖曳至畫布，將指標置於動作上，然後按一下 
或連按兩下該動作。「建立任務」連線視窗即會開啟。
或連按兩下該動作。「建立任務」連線視窗即會開啟。2. 視需要編輯標籤名稱。依預設，標籤名稱與動作名稱相同。
3. 欲新增授權，請參閱 Salesforce 連接器主題中的
授權 Salesforce 部份。
 | 如果您之前已新增 Salesforce 授權，請從清單中選取授權。 |
4. 輸入您要建立之任務的「主旨」名稱。
5. 選取任務「優先順序」與「狀況」。
6. 指定是否要建立週期性任務 -「是」或「否」。
◦ 如果您選取「否」，請在「是要設定的提醒」欄位中指定是否要設定提醒。
◦ 如果您選取「是」，請輸入「週期開始日期」、「週期結束日期」與「時區」
▪ 選取其應發生的「週期頻率」。
▪ 在「是要設定的提醒」清單中，選取您是否要為此任務設定提醒。
如果您選取「是」，請選取要設定提醒的日期與時間。
7. 從「實體名稱」欄位清單中選取您要與任務相關聯的實體：
8. 按一下 + 檢視其他欄位：
按一下「新增」，輸入下列其他資訊：
◦ 「值」- 指定使用者介面欄位的值。
按一下「新增」可輸入多個其他欄位。
9. 按一下「完成」。
連絡人實體名稱
1. 對於「使用建立任務動作」程序，請遵循步驟 1 到 6，針對步驟 7 的「實體名稱」欄位，請選取「連絡人」。
2. 選取或指定「連絡人 ID」。
3. 選取與任務相關聯的「相關實體」 。
4. 從清單中選取或指定「相關實體 ID」。
5. 在「指派至」欄位中，選取您要將任務指派至之使用者的名稱。
6. 按一下 
，選取任務的「到期日」。
，選取任務的「到期日」。7. 輸入您要建立之任務的「描述」。
8. 繼續執行「使用建立任務動作」程序的步驟 8。
潛在客戶實體名稱
1. 對於「使用建立任務動作」程序，請遵循步驟 1 到 6，針對步驟 7 的「實體名稱」欄位，請選取「潛在客戶」。
2. 選取或指定「潛在客戶 ID」。
3. 按一下 + 檢視其他欄位：
◦ 在「指派至」欄位中，選取您要為任務指派之使用者的名稱。
◦ 按一下 ，選取任務的「到期日」。
，選取任務的「到期日」。◦ 輸入您要建立之任務的相關「描述」。
◦ 按一下「新增」，輸入存在於任務實體使用者介面中的其他資訊。
▪ 「值」- 指定使用者介面欄位的值。
按一下「新增」可輸入多個其他欄位。