建立潛在客戶
使用此動作可在 Salesforce 帳戶中建立新潛在客戶。
使用建立潛在客戶動作
欲在工作流程中使用此動作,請將其連線至 ThingWorx Flow。欲連線至流程,請執行下列操作:
1. 將
Salesforce 連接器下的
「建立潛在客戶」動作拖曳至畫布,將指標置於動作上,然後按一下
或連按兩下該動作。「建立潛在客戶」動作視窗即會開啟。
2. 視需要編輯標籤名稱。依預設,標籤名稱與動作名稱相同。
| 如果您之前已新增 Salesforce 授權,請從清單中選取授權。 |
4. 輸入潛在客戶的「名字」與「姓氏」。
5. 輸入與潛在客戶關聯的「公司名稱」。
6. 按一下 + 檢視其他欄位:
◦ 選取「潛在客戶狀況」,然後輸入潛在客戶的「職稱」。
◦ 選取潛在客戶所處「產業」,然後輸入潛在客戶所在公司的「年度營收」。
◦ 輸入潛在客戶的「電話號碼」、「行動電話號碼」、「傳真號碼」、「電子郵件 ID」及「網站」。
◦ 輸入潛在客戶的「街道」、「城市」、「州/省」、「國家」、「郵遞區號」及「描述」。
◦ 按一下「新增」,輸入存在於潛在客戶實體使用者介面中的其他資訊。
▪ 「值」- 指定使用者介面欄位的值。
按一下「新增」可輸入多個其他欄位。
7. 按一下「完成」。