Dynamics 365 CRM トリガー
Dynamics 365 CRM フォームイベントを使用して、ワークフローの実行のトリガーを設定します。Dynamics 365 CRM のイベントを作成するには、次の手順を完了します。
1. 開始アイコン 
にマウスポインタを合わせて 
をクリックするか、 をダブルクリックします。トリガーのリストが表示されます。
にマウスポインタを合わせて をクリックするか、 をダブルクリックします。トリガーのリストが表示されます。2. 「Dynamics 365 CRM」を選択します。トリガーコンフィギュレーションウィンドウで、以下のいずれかを行います。
◦ トリガーがすでに作成されている場合、既存のトリガーを選択し、「保存」をクリックします。
◦ 新規トリガーを作成するには、「次に対して新規イベントを作成: Dynamics 365 CRM」をクリックし、以降の手順に進みます。
3. 必要に応じて、「トリガーラベル」を編集します。
4. Dynamics 365 CRM コネクタタイプを追加するには、サポートされている Dynamics 365 CRM コネクタタイプを参照してください。
以前にコネクタタイプを追加した場合は、該当する「コネクタタイプ」を選択し、「コネクタ名」でコネクタを選択します。
5. 「テスト」をクリックしてこのコネクタを検証します。
6. 「トリガーを選択」リストで、次のいずれかのイベントを選択します。
◦ 「新規アカウント」 - アカウントが作成されたとき。
◦ 「新規取引先責任者」 - 取引先責任者が作成されたとき。
◦ 「新規予定」 - 予定が作成されたとき。
◦ 「新規営業案件」 - 営業案件が作成されたとき。
◦ 「新規潜在顧客」 - 潜在顧客が作成されたとき。
◦ 「新規レコード」 - 指定したエンティティにレコードが作成されたとき。
◦ 「レコードを更新」 - 指定したエンティティのレコードが更新されたとき。
7. 「新規レコード」または「レコードを更新」イベントの場合、「エンティティ名」リストで、トリガーを設定するエンティティの ID を選択するか指定します。
8. 「カスタムフィルタ」セクションで、「追加」をクリックし、以下を行います。
a. 「トリガーデータ」セクションから「入力」フィールドに適切なフィールドをマッピングします。
b. 「条件」リストで、適切な値を選択します。
c. 「期待」フィールドで、値を設定します。
複数のカスタムフィルタを追加するには、「追加」をクリックします。追加したカスタムフィルタを削除するには、
をクリックします。
をクリックします。カスタムフィルタの詳細については、カスタムフィルタの追加を参照してください。
9. 「保存」をクリックします。