Verkaufschance erstellen
Verwenden Sie die Aktion Verkaufschance erstellen, um eine Verkaufschance zu erstellen.
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Aktion Verkaufschance erstellen in Ihrem Workflow zu verwenden:
1. Ziehen Sie die Aktion Verkaufschance erstellen unter Salesforce in den Zeichenbereich, zeigen Sie mit der Maus auf die Aktion, und klicken Sie dann auf 
. Oder: Doppelklicken Sie auf die Aktion. Das Fenster "Verkaufschance erstellen" wird geöffnet.
. Oder: Doppelklicken Sie auf die Aktion. Das Fenster "Verkaufschance erstellen" wird geöffnet.2. Bearbeiten Sie bei Bedarf die Beschriftung. Standardmäßig ist der Beschriftungsname mit dem Aktionsnamen identisch.
3. Informationen zum Hinzufügen eines Salesforce-Konnektortyps finden Sie unter Unterstützte Salesforce-Konnektortypen.
Wenn Sie zuvor einen Konnektortyp hinzugefügt haben, wählen Sie den entsprechenden Konnektortyp aus, und wählen Sie unter Konnektor-Name den Konnektor aus.
4. Klicken Sie auf TESTEN, um den Konnektor zu validieren.
5. Klicken Sie auf KONNEKTOR ZUORDNEN, um die Aktion mit einem anderen Konnektor auszuführen als dem, den Sie zum Füllen der Eingabefelder verwenden. Geben Sie im Feld Laufzeit-Konnektor einen gültigen Salesforce-Konnektornamen an. Weitere Informationen zu KONNEKTOR ZUORDNEN finden Sie unter Using Map Connector.
6. Geben Sie im Feld Name der Verkaufschance den Namen der Verkaufschance an.
7. Wählen Sie in der Liste Phase die aktuelle Phase der Verkaufschance aus, oder geben Sie sie an.
8. Klicken Sie im Feld Abschlussdatum auf 
, um das Datum festzulegen, an dem die Verkaufschance voraussichtlich abgeschlossen wird.
, um das Datum festzulegen, an dem die Verkaufschance voraussichtlich abgeschlossen wird.9. Klicken Sie auf Weitere Felder anzeigen.
10. Wählen Sie in der Liste Verkaufschancentyp den Typ der Verkaufschance aus, oder geben Sie ihn an.
11. Wählen Sie in der Liste Account-ID die ID des Accounts aus, das Sie der Verkaufschance zuordnen möchten, oder geben Sie sie an.
12. Geben Sie im Feld Betrag den geschätzten Gesamtbetrag für den Verkauf an.
13. Wählen Sie in der Liste Kampagnen-ID die ID der Kampagne aus, die Sie der Verkaufschance zuordnen möchten, oder geben Sie sie an.
14. Geben Sie im Feld Wahrscheinlichkeit die Wahrscheinlichkeit für das Schließen der Verkaufschance an.
15. Geben Sie bei Beschreibung eine Beschreibung der Verkaufschance an.
16. Wählen Sie Werte in den Feldern Prognosekategorie - Name und Lead-Ursprung der Verkaufschance aus, oder geben Sie diese Werte an.
17. Geben Sie im Feld Nächster Schritt eine Beschreibung für die nächste Vorgehensweise an, um die Verkaufschance zu schließen.
18. Wählen Sie die Besitzer-ID aus, der die Verkaufschance zugewiesen ist, oder geben Sie die ID an.
19. Wählen Sie Formular aus, um Eingaben für einzelne Eingabefelder im Formular vorzunehmen, oder wählen Sie JSON zuweisen aus, um ein einzelnes JSON-Objekt mit allen erforderlichen Eingaben anzugeben.
Bei Auswahl der Option Formular |
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Klicken Sie unter dem Abschnitt Weitere Felder auf Hinzufügen, und gehen Sie wie folgt vor: a. Geben Sie im Feld Feldname den Namen des Benutzeroberflächenfeldes für die Verkaufschancenentität an, das Sie hinzufügen möchten. Der Feldname sollte gleich dem in der API-Dokumentation angegebenen Feldnamen sein. b. Geben Sie im Feld Wert den Wert für das angegebene Feld an. Klicken Sie auf Hinzufügen, um mehrere Feldname-Wert-Paare hinzuzufügen. Klicken Sie auf  , um hinzugefügte Feldname-Wert-Paare zu löschen. |
ODER
Bei Auswahl der Option JSON zuweisen |
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Geben Sie im Feld Weitere Felder alle erforderlichen Eingaben im Format [{"name":"string", "value":"string"}] ein. |
20. Klicken Sie auf Fertig.
Ausgabeschema
