Dynamics 365 CRM-Trigger
Verwenden Sie Dynamics 365 CRM-Ereignisse, um einen Trigger für die Workflow-Ausführung festzulegen. Um ein Ereignis für Dynamics 365 CRM zu erstellen, führen Sie die folgenden Schritte aus:
1. Zeigen Sie mit der Maus auf das Symbol "Start" 
, und klicken Sie dann auf 
Oder: Doppelklicken Sie auf . Eine Liste mit Triggern wird angezeigt.
, und klicken Sie dann auf Oder: Doppelklicken Sie auf . Eine Liste mit Triggern wird angezeigt.2. Wählen Sie Dynamics 365 CRM aus. Gehen Sie im Fenster für die Trigger-Konfiguration wie folgt vor:
◦ Wenn bereits ein Trigger erstellt wurde, wählen Sie einen vorhandenen Trigger aus, und klicken Sie dann auf SPEICHERN.
◦ Um einen neuen Trigger zu erstellen, klicken Sie auf Neues Ereignis erstellen für Dynamics 365 CRM, und fahren Sie dann mit den folgenden Schritten fort.
3. Bearbeiten Sie bei Bedarf die Trigger-Beschriftung.
4. Informationen zum Hinzufügen eines Dynamics 365 CRM-Konnektortyps finden Sie unter Unterstützte Dynamics 365 CRM-Konnektortypen.
Wenn Sie zuvor einen Konnektortyp hinzugefügt haben, wählen Sie den entsprechenden Konnektortyp aus, und wählen Sie unter Konnektor-Name den Konnektor aus.
5. Klicken Sie auf TESTEN, um den Konnektor zu validieren.
6. Wählen Sie in der Liste Trigger auswählen eines der folgenden Ereignisse aus:
◦ Neues Account – Ein Account wird erstellt.
◦ Neuer Kontakt – Ein Kontakt wird erstellt.
◦ Neuer Termin – Ein Termin wird erstellt.
◦ Neue Verkaufschance – Eine Verkaufschance wird erstellt.
◦ Neuer Lead – Ein Lead wird erstellt.
◦ Neuer Datensatz – Ein Datensatz wird für die angegebene Entität erstellt.
◦ Datensatz aktualisieren – Ein Datensatz wird für die angegebene Entität aktualisiert.
7. Wählen Sie für die Ereignisse Neuer Datensatz oder Datensatz aktualisieren in der Liste Entitätsname die ID der Entität aus, für die Sie den Trigger festlegen möchten, oder geben Sie sie an.
8. Klicken Sie im Abschnitt Benutzerdefinierte Filter auf HINZUFÜGEN, und gehen Sie dann wie folgt vor:
a. Ordnen Sie die entsprechenden Felder aus dem Bereich Trigger-Daten zum Feld Eingabe zu.
b. Wählen Sie einen entsprechenden Wert in der Liste Bedingung aus.
c. Legen Sie einen Wert im Feld Erwartet fest.
Klicken Sie auf Hinzufügen, um mehrere benutzerdefinierte Filter hinzuzufügen. Klicken Sie auf 
, um hinzugefügte benutzerdefinierte Filter zu löschen.
, um hinzugefügte benutzerdefinierte Filter zu löschen.Weitere Informationen zu benutzerdefinierten Filtern finden Sie unter Benutzerdefinierte Filter hinzufügen.
9. Klicken Sie auf SPEICHERN.