Aufgabe erstellen
Verwenden Sie diese Aktion, um eine neue Aufgabe in Ihrem Salesforce-Konto zu erstellen.
Aktion "Aufgabe erstellen" verwenden
Um diese Aktion in einem Workflow verwenden zu können, müssen Sie sie mit ThingWorx Flow verbinden. Gehen Sie zum Herstellen einer Verbindung mit dem Fluss wie folgt vor:
1. Ziehen Sie die Aktion Aufgabe erstellen unter dem Salesforce-Konnektor in den Zeichenbereich, zeigen Sie mit der Maus auf die Aktion, und klicken Sie dann auf 
. Oder: Doppelklicken Sie auf die Aktion. Das Verbindungsfenster "Aufgabe erstellen" wird geöffnet.
. Oder: Doppelklicken Sie auf die Aktion. Das Verbindungsfenster "Aufgabe erstellen" wird geöffnet.2. Bearbeiten Sie bei Bedarf den Namen der Beschriftung. Standardmäßig ist der Beschriftungsname mit dem Aktionsnamen identisch.
3. Informationen zum Hinzufügen einer Autorisierung finden Sie im Abschnitt
Salesforce autorisieren des Themas "Salesforce-Konnektor".
 | Wenn Sie bereits zuvor eine Salesforce-Autorisierung hinzugefügt haben, können Sie eine Autorisierung in der Liste auswählen. |
4. Geben Sie den Betreff der Aufgabe ein, die Sie erstellen möchten.
5. Wählen Sie die Priorität und den Status der Aufgabe aus.
6. Geben Sie an, ob Sie eine regelmäßige Aufgabe erstellen möchten – JA oder NEIN.
◦ Wenn Sie NEIN auswählen, geben Sie im Feld Soll Erinnerung festgelegt werden? an, ob Sie eine Erinnerung festlegen möchten.
◦ Wenn Sie JA auswählen, geben Sie Wiederholung - Startdatum, Wiederholung - Enddatum und Zeitzone ein.
▪ Wählen Sie die Wiederholungshäufigkeit aus.
▪ Wählen Sie in der Liste Soll Erinnerung festgelegt werden? aus, ob Sie eine Erinnerung für diese Aufgabe festlegen möchten.
Wenn Sie JA auswählen, wählen Sie das Datum und die Uhrzeit aus, für das bzw. die Sie eine Erinnerung festlegen möchten.
7. Wählen Sie im Listenfeld Entitätsname die Entität aus, die Sie der Aufgabe zuordnen möchten:
8. Klicken Sie auf das Pluszeichen (+), um die weiteren Felder anzuzeigen:
Klicken Sie auf Hinzufügen, um die folgenden zusätzlichen Informationen einzugeben:
◦ Feldname – Der Name des Benutzeroberflächen-Felds für die Aufgaben-Entität, die Sie hinzufügen möchten. Der Feldname sollte gleich dem in der
API-Dokumentation angegebenen Feldnamen sein.
◦ Wert – Der Wert für das angegebene Feld der Benutzeroberfläche.
Klicken Sie auf Hinzufügen, wenn Sie mehrere weitere Felder eingeben möchten.
9. Klicken Sie auf Fertig.
Kontakt-Entitätsname
1. Führen Sie Schritt 1 bis 6 des Verfahrens "Aktion 'Aufgabe erstellen' verwenden" aus, und wählen Sie in Schritt 7 im Feld Entitätsname die Option Kontakt aus.
2. Wählen Sie die Kontakt-ID aus, oder geben Sie sie an.
3. Wählen Sie die Zugehörige Entität aus, die der Aufgabe zugeordnet ist.
4. Wählen Sie in der Liste die Zugehörige Entität - ID aus, oder geben Sie die ID an.
5. Wählen Sie im Feld Zuweisen zu den Namen des Benutzers aus, dem Sie die Aufgabe zuweisen möchten.
6. Klicken Sie auf 
, um das Fälligkeitsdatum für die Aufgabe auszuwählen.
, um das Fälligkeitsdatum für die Aufgabe auszuwählen.7. Geben Sie eine Beschreibung für die Aufgabe ein, die Sie erstellen möchten.
8. Fahren Sie mit Schritt 8 aus dem Verfahren "Aktion "Aufgabe erstellen" verwenden" fort.
Lead-Entitätsname
1. Führen Sie Schritt 1 bis 6 des Verfahrens "Aktion 'Aufgabe erstellen' verwenden" aus, und wählen Sie in Schritt 7 im Feld Entitätsname die Option Lead aus.
2. Wählen Sie die Lead-ID aus, oder geben Sie sie an.
3. Klicken Sie auf das Pluszeichen (+), um die weiteren Felder anzuzeigen:
◦ Wählen Sie im Feld Zuweisen zu den Namen des Benutzers aus, dem Sie die Aufgabe zuordnen möchten.
◦ Klicken Sie auf , um das Fälligkeitsdatum für die Aufgabe auszuwählen.
, um das Fälligkeitsdatum für die Aufgabe auszuwählen.◦ Geben Sie die Beschreibung der Aufgabe ein, die Sie erstellen möchten.
◦ Klicken Sie auf Hinzufügen, um die zusätzlichen Informationen einzugeben, die in der Benutzeroberfläche der Aufgabenentität angezeigt werden.
▪ Feldname – Der Name des Benutzeroberflächen-Felds für die Aufgaben-Entität, die Sie hinzufügen möchten. Der Feldname sollte dem in der
API-Dokumentation angegebenen Feldnamen ähneln.
▪ Wert – Der Wert für das angegebene Feld der Benutzeroberfläche.
Klicken Sie auf Hinzufügen, wenn Sie mehrere weitere Felder eingeben möchten.