Salesforce トリガー
Salesforce イベントを使用して、ワークフローの実行のトリガーを設定します。Salesforce のイベントを作成するには、次の手順を完了します。
1. 開始アイコン
にマウスポインタを合わせて
をクリックするか、
をダブルクリックします。トリガーのリストが表示されます。
2. 「Salesforce」を選択します。トリガーコンフィギュレーションウィンドウで、以下のいずれかを行います。
◦ トリガーがすでに作成されている場合、既存のトリガーを選択し、「保存」をクリックします。
◦ 新規トリガーを作成するには、「次に対して新規イベントを作成: Salesforce」をクリックし、以降のステップに進みます。
3. 必要に応じて、「トリガーラベル」を編集します。
以前にコネクタタイプを追加した場合は、該当する「コネクタタイプ」を選択し、「コネクタ名」でコネクタを選択します。
5. 「テスト」をクリックしてこのコネクタを検証します。
6. 「トリガーを選択」リストで、次のいずれかのイベントを選択します。
◦ 「新規取引先責任者」 - 新規取引先責任者が作成されたとき。
◦ 「新規アカウント」 - 新規アカウントが作成されたとき。
◦ 「新規リード」 - 新規リードが作成されたとき。
◦ 「新規商談」 - 新規商談が作成されたとき。
◦ 「新規ケース」 - 新規ケースが作成されたとき。
◦ 「新規タスク」 - 新規タスクが作成されたとき。
◦ 「新規イベント」 - 新規イベントが作成されたとき。
◦ 「カスタムオブジェクトの新規レコード」 - カスタムオブジェクトに新規レコードが作成されたとき。
◦ 「ユーザーの更新」 - 既存のユーザーが更新されたとき。
◦ 「アカウントを更新」 - 既存のアカウントが更新されたとき。
7. 「カスタムオブジェクトの新規レコード」イベントの場合、「カスタムオブジェクトの API 名」リストで、カスタムオブジェクトの API 名を選択するか指定します。
8. 「カスタムフィルタ」セクションで、「追加」をクリックし、以下を行います。
a. 「トリガーデータ」セクションから「入力」フィールドに適切なフィールドをマッピングします。
b. 「条件」リストで、適切な値を選択します。
c. 「期待」フィールドで、値を設定します。
複数のカスタムフィルタを追加するには、
「追加」をクリックします。追加したカスタムフィルタを削除するには、
をクリックします。
9. 「保存」をクリックします。