例: Salesforce の操作の使用
ボストンに新規リードが作成されたときに営業担当者に割り当てる必要があるタスクを作成する必要があるとします。この使用例では、ワークフローは以下の操作から成ります。
手順 1: Salesforce の新規リードのトリガーの追加と設定
次の手順は、この例の操作フォームで指定する必要のある値の詳細を示しています。このトリガーを設定する手順の詳細については、Salesforce トリガーを参照してください。
1. 「トリガーを選択」リストで、「新規リード」を選択します。
2. 「カスタムフィルタ」セクションで、次の操作を行います。
a. 「入力」フィールドで、Salesforce トリガーデータから「市区町村」の値をマッピングします。
b. 「条件」リストで、「指定値と等しい」を選択します。
c. 「期待」フィールドに、Boston と入力します。
手順 2: Salesforce の「タスクを作成」操作の追加と設定
次の手順は、この例の操作フォームで指定する必要のある値の詳細を示しています。この操作の詳細な設定手順については、タスクを作成を参照してください。
1. 「件名」フィールドに、Potential lead is created in {{$trigger.City}}. Schedule a call. と入力します。
ここで、Salesforce の「トリガーデータ」セクションの「市区町村」の値を「件名」フィールドにマッピングする必要があります。
2. 「割り当て先」フィールドに、そのタスクを割り当てる営業担当者の電子メールアドレスを入力します。
以上で、ボストンで新規リードが生成されると、Salesforce でタスクが作成され、営業担当者に電子メールが送信されるようになりました。