Crea task
Usare l'azione Crea task per creare un task nell'account Salesforce.
Per utilizzare l'azione Crea task nel workflow, attenersi alla procedura descritta di seguito.
1. Trascinare l'azione Crea task presente in Salesforce nell'area di lavoro, posizionare il puntatore del mouse sull'azione, quindi fare clic su 
o fare doppio clic sull'azione. Viene visualizzata la finestra Crea task.
o fare doppio clic sull'azione. Viene visualizzata la finestra Crea task.2. Se necessario, modificare l'Etichetta. Per default, il nome dell'etichetta corrisponde al nome dell'azione.
3. Per aggiungere un tipo di connettore Salesforce, fare riferimento a Tipi di connettore Salesforce supportati.
Se in precedenza è stato aggiunto un tipo di connettore, selezionare il Tipo di connettore appropriato, quindi il connettore in Nome connettore.
4. Fare clic su TEST per convalidare il connettore.
5. Fare clic su MAPPA CONNETTORE per eseguire l'azione utilizzando un connettore diverso da quello utilizzato per completare i campi di input. Nel campo Connettore runtime immettere un nome valido per il connettore Salesforce. Per ulteriori informazioni su MAPPA CONNETTORE, vedere la sezione relativa all'utilizzo di Mappa connettore.
6. Nel campo Oggetto immettere il nome del task che si desidera creare.
7. Selezionare la Priorità e lo Stato del task.
8. Nell'elenco Crea task ricorrente selezionare se si desidera creare un task ricorrente.
◦ Selezionare NO se non si desidera creare un task ricorrente.
◦ Selezionare SÌ ed effettuare le operazioni descritte di seguito.
1. Nei campi Data di inizio ricorrenza e Data di fine ricorrenza fare clic su 
per impostare le date di inizio e fine della ricorrenza.
per impostare le date di inizio e fine della ricorrenza.2. Nell'elenco Fuso orario selezionare o specificare il fuso orario associato al task ricorrente.
3. Nell'elenco Frequenza ricorrenza selezionare la frequenza di ricorrenza del task.
9. Nell'elenco = Promemoria da impostare selezionare SÌ per impostare un promemoria per il task. In caso contrario selezionare NO.
10. Se = Promemoria da impostare è impostato su SÌ, impostare la Data promemoria e l'Ora.
11. Nell'elenco Nome entità selezionare l'entità che si desidera associare al task.
◦ Selezionare Contatto ed effettuare le operazioni descritte di seguito.
a. Nell'elenco ID contatto selezionare l'ID del contatto che si desidera associare al task.
b. Nell'elenco Entità correlata selezionare l'entità correlata che si desidera associare al task.
c. Nell'elenco ID entità correlata selezionare l'ID dell'entità correlata che si desidera associare al task.
◦ Selezionare Lead e nell'elenco ID lead selezionare l'ID del lead che si desidera associare al task.
12. Fare clic su Mostra campi aggiuntivi.
13. Nell'elenco Assegna a selezionare o specificare il nome dell'utente a cui si desidera assegnare il task.
14. Nel campo Data di scadenza fare clic su per impostare la data di scadenza del task.
per impostare la data di scadenza del task.15. Immettere una descrizione per il task.
16. Selezionare Modulo per fornire un input per i singoli campi di input elencati nel modulo. In alternativa selezionare Assegna JSON per specificare un singolo JSON con tutti gli input obbligatori.
Se si sceglie Modulo |
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Nella sezione Campi aggiuntivi fare clic su Aggiungi ed effettuare le operazioni descritte di seguito. a. Nel campo Nome campo immettere il nome del campo dell'interfaccia utente dell'entità Task che si desidera aggiungere. Il nome del campo deve essere simile al nome del campo specificato nella documentazione relativa all'API. b. Nel campo Valore immettere il valore per il campo specificato. Fare clic su Aggiungi per aggiungere più coppie nome-valore per il campo. Fare clic su  per eliminare tutte le coppie nome-valore per il campo aggiunte. |
OPPURE
Se si sceglie Assegna JSON |
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Nel campo Campi aggiuntivi immettere tutti gli input obbligatori nel formato [{"name":"string", "value":"string"}]. |
17. Fare clic su Fine.
Schema di output
