Crea opportunità
Usare l'azione Crea opportunità per creare un'opportunità.
Per utilizzare l'azione Crea opportunità nel workflow, attenersi alla procedura descritta di seguito.
1. Trascinare l'azione Crea opportunità presente in Salesforce nell'area di lavoro, posizionare il puntatore del mouse sull'azione, quindi fare clic su 
o fare doppio clic sull'azione. Viene visualizzata la finestra Crea opportunità.
o fare doppio clic sull'azione. Viene visualizzata la finestra Crea opportunità.2. Se necessario, modificare l'Etichetta. Per default, il nome dell'etichetta corrisponde al nome dell'azione.
3. Per aggiungere un tipo di connettore Salesforce, fare riferimento a Tipi di connettore Salesforce supportati.
Se in precedenza è stato aggiunto un tipo di connettore, selezionare il Tipo di connettore appropriato, quindi il connettore in Nome connettore.
4. Fare clic su TEST per convalidare il connettore.
5. Fare clic su MAPPA CONNETTORE per eseguire l'azione utilizzando un connettore diverso da quello utilizzato per completare i campi di input. Nel campo Connettore runtime immettere un nome valido per il connettore Salesforce. Per ulteriori informazioni su MAPPA CONNETTORE, vedere la sezione relativa all'utilizzo di Mappa connettore.
6. Nel campo Nome opportunità immettere il nome dell'opportunità.
7. Nell'elenco Fase selezionare o specificare la fase corrente dell'opportunità.
8. Nel campo Data di chiusura fare clic su 
per impostare la data di chiusura prevista dell'opportunità.
per impostare la data di chiusura prevista dell'opportunità.9. Fare clic su Mostra campi aggiuntivi.
10. Nell'elenco Tipo di opportunità selezionare o specificare il tipo di opportunità.
11. Nell'elenco ID account selezionare o specificare l'ID dell'account che si desidera associare all'opportunità.
12. Nel campo Quantità immettere la quantità stimata totale della vendita.
13. Nell'elenco ID campagna selezionare o specificare l'ID della campagna che si desidera associare all'opportunità.
14. Nel campo Probabilità immettere la probabilità di chiusura dell'opportunità.
15. Immettere una Descrizione dell'opportunità.
16. Selezionare o specificare il Nome categoria di previsione e l'Origine lead dell'opportunità.
17. Nel campo Passo successivo immettere una descrizione per il corso di azione successivo da adottare per chiudere l'opportunità.
18. Selezionare o specificare l'ID proprietario a cui viene assegnata l'opportunità.
19. Selezionare Modulo per fornire un input per i singoli campi di input elencati nel modulo. In alternativa selezionare Assegna JSON per specificare un singolo JSON con tutti gli input obbligatori.
Se si sceglie Modulo |
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Nella sezione Campi aggiuntivi fare clic su Aggiungi ed effettuare le operazioni descritte di seguito. a. Nel campo Nome campo immettere il nome del campo dell'interfaccia utente dell'entità Opportunità che si desidera aggiungere. Il nome del campo deve essere simile al nome del campo specificato nella documentazione relativa all'API. b. Nel campo Valore immettere il valore per il campo specificato. Fare clic su Aggiungi per aggiungere più coppie nome-valore per il campo. Fare clic su  per eliminare tutte le coppie nome-valore per il campo aggiunte. |
OPPURE
Se si sceglie Assegna JSON |
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Nel campo Campi aggiuntivi immettere tutti gli input obbligatori nel formato [{"name":"string", "value":"string"}]. |
20. Fare clic su Fine.
Schema di output
