Crea lead
Usare l'azione Crea lead per creare un lead nell'account Salesforce.
Per utilizzare l'azione Crea lead nel workflow, attenersi alla procedura descritta di seguito.
1. Trascinare l'azione Crea lead presente in Salesforce nell'area di lavoro, posizionare il puntatore del mouse sull'azione, quindi fare clic su 
o fare doppio clic sull'azione. Viene visualizzata la finestra Crea lead.
o fare doppio clic sull'azione. Viene visualizzata la finestra Crea lead.2. Se necessario, modificare l'Etichetta. Per default, il nome dell'etichetta corrisponde al nome dell'azione.
3. Per aggiungere un tipo di connettore Salesforce, fare riferimento a Tipi di connettore Salesforce supportati.
Se in precedenza è stato aggiunto un tipo di connettore, selezionare il Tipo di connettore appropriato, quindi il connettore in Nome connettore.
4. Fare clic su TEST per convalidare il connettore.
5. Fare clic su MAPPA CONNETTORE per eseguire l'azione utilizzando un connettore diverso da quello utilizzato per completare i campi di input. Nel campo Connettore runtime immettere un nome valido per il connettore Salesforce. Per ulteriori informazioni su MAPPA CONNETTORE, vedere la sezione relativa all'utilizzo di Mappa connettore.
6. Immettere il Nome e il Cognome del lead.
7. Immettere il Nome azienda a cui è associato il lead.
8. Fare clic su Mostra campi aggiuntivi.
9. Nell'elenco Stato lead selezionare lo stato del lead.
10. Nel campo Titolo immettere la designazione del lead.
11. Nell'elenco Settore selezionare il settore a cui è associato il lead.
12. Nel campo Fatturato annuo immettere il fatturato annuo dell'azienda in cui lavora il lead.
13. Immettere il Telefono, il Cellulare, il Fax, l'ID e-mail e il Sito Web del lead.
14. Immettere la Via, la Città, lo Stato/Provincia, il Paese e il CAP del lead.
15. Nel campo Descrizione immettere eventuali dettagli aggiuntivi sul lead.
16. Selezionare Modulo per fornire un input per i singoli campi di input elencati nel modulo. In alternativa selezionare Assegna JSON per specificare un singolo JSON con tutti gli input obbligatori.
Se si sceglie Modulo |
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Nella sezione Campi aggiuntivi fare clic su Aggiungi ed effettuare le operazioni descritte di seguito. a. Nel campo Nome campo immettere il nome del campo dell'interfaccia utente dell'entità Lead che si desidera aggiungere. Il nome del campo deve essere simile al nome del campo specificato nella documentazione relativa all'API. b. Nel campo Valore immettere il valore per il campo specificato. Fare clic su Aggiungi per aggiungere più coppie nome-valore per il campo. Fare clic su  per eliminare tutte le coppie nome-valore per il campo aggiunte. |
OPPURE
Se si sceglie Assegna JSON |
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Nel campo Campi aggiuntivi immettere tutti gli input obbligatori nel formato [{"name":"string", "value":"string"}]. |
17. Fare clic su Fine.
Schema di output
