Créer tâche
Utilisez l'action Créer tâche pour créer une tâche dans votre compte Salesforce.
Procédez comme suit pour utiliser l'action Créer tâche dans votre processus :
1. Faites glisser l'action Créer tâche sous Salesforce jusqu'au canevas, placez le pointeur sur l'action, puis cliquez sur 
ou double-cliquez sur l'action. La fenêtre Créer tâche s'ouvre.
ou double-cliquez sur l'action. La fenêtre Créer tâche s'ouvre.2. Modifiez le champ Etiquette, si nécessaire. Par défaut, le nom de l'étiquette est identique à celui de l'action.
3. Pour ajouter un type de connecteur Salesforce, consultez la rubrique Types de connecteur Salesforce pris en charge.
Si vous avez déjà précédemment ajouté un type de connecteur approprié, sélectionnez-le dans Type de connecteur, puis, sous Nom du connecteur, sélectionnez le connecteur voulu.
4. Cliquez sur TESTER pour valider le connecteur.
5. Cliquez sur MAPPER CONNECTEUR pour exécuter l'action à l'aide d'un connecteur différent de celui que vous utilisez pour renseigner les champs d'entrée. Dans le champ Connecteur d'exécution, spécifiez un nom de connecteur Salesforce valide. Pour plus d'informations sur la commande MAPPER CONNECTEUR, consultez la section détaillant l'utilisation d'un mappage de connecteur.
6. Dans le champ Objet, spécifiez le nom de la tâche que vous souhaitez créer.
7. Sélectionnez la Priorité et le Statut de la tâche.
8. Dans la liste Créer tâche récurrente, spécifiez si vous souhaitez créer une tâche récurrente :
◦ Sélectionnez Non si vous ne souhaitez pas créer de tâche récurrente.
◦ Sélectionnez OUI, puis procédez comme suit :
1. Dans les champs Date de début récurrence et Date de fin récurrence, cliquez sur 
pour définir les dates de début et de fin de la récurrence.
pour définir les dates de début et de fin de la récurrence.2. Dans la liste Fuseau horaire, sélectionnez ou spécifiez le fuseau horaire associé à la tâche récurrente.
3. Dans la liste Fréquence récurrence, sélectionnez la fréquence de récurrence de la tâche.
9. Dans la liste = Rappel à définir, sélectionnez OUI si vous souhaitez définir un rappel pour la tâche. Sinon, sélectionnez NON.
10. Si vous avez défini = Rappel à définir sur OUI, définissez la Date de rappel et l'Heure.
11. Dans la liste Nom d'entité, sélectionnez l'entité que vous souhaitez associer à la tâche :
◦ Sélectionnez Contact, puis procédez comme suit :
a. Dans la liste ID contact, sélectionnez l'ID du contact que vous souhaitez associer à la tâche.
b. Dans la liste Entité connexe, sélectionnez l'entité connexe que vous souhaitez associer à la tâche.
c. Dans la liste ID entité connexe, sélectionnez l'ID de l'entité connexe que vous souhaitez associer à la tâche.
◦ Sélectionnez Piste, puis, dans la liste ID piste, sélectionnez l'ID de la piste que vous souhaitez associer à la tâche.
12. Cliquez sur Afficher champs supplémentaires.
13. Dans la liste Affecter à, sélectionnez ou spécifiez le nom de l'utilisateur auquel vous souhaitez attribuer la tâche.
14. Dans le champ Date d'échéance, cliquez sur pour définir la date d'échéance de la tâche.
pour définir la date d'échéance de la tâche.15. Spécifiez une Description pour la tâche.
16. Sélectionnez Formulaire pour renseigner vos entrées au moyen des champs de saisie du formulaire, ou sélectionnez Affecter JSON pour spécifier un JSON unique comportant toutes les entrées requises.
Si vous avez choisi Formulaire |
|---|
Dans la section Champs supplémentaires, cliquez sur Ajouter, puis procédez comme suit : a. Dans le champ Nom du champ, spécifiez le nom du champ d'interface utilisateur de l'entité Tâche que vous souhaitez ajouter. Le nom de champ doit être identique à celui spécifié dans la documentation de l'API. b. Dans le champ Valeur, indiquez la valeur du champ spécifié. Pour ajouter d'autres paires nom/valeur de champ, cliquez sur Ajouter. Pour supprimer les paires nom/valeur de champ que vous avez ajoutées, cliquez sur  . |
OU
Si vous avez choisi Affecter JSON |
|---|
Dans le champ Champs supplémentaires, spécifiez toutes les entrées requises au format [{"name":"string", "value":"string"}]. |
17. Cliquez sur Terminé.
Schéma de sortie
