Créer piste
Utilisez l'action Créer piste pour créer une piste sur le compte Salesforce.
Procédez comme suit pour utiliser l'action Créer piste dans votre processus :
1. Faites glisser l'action Créer piste sous Salesforce jusqu'au canevas, placez le pointeur sur l'action, puis cliquez sur 
ou double-cliquez sur l'action. La fenêtre Créer piste s'ouvre.
ou double-cliquez sur l'action. La fenêtre Créer piste s'ouvre.2. Modifiez le champ Etiquette, si nécessaire. Par défaut, le nom de l'étiquette est identique à celui de l'action.
3. Pour ajouter un type de connecteur Salesforce, consultez la rubrique Types de connecteur Salesforce pris en charge.
Si vous avez déjà précédemment ajouté un type de connecteur approprié, sélectionnez-le dans Type de connecteur, puis, sous Nom du connecteur, sélectionnez le connecteur voulu.
4. Cliquez sur TESTER pour valider le connecteur.
5. Cliquez sur MAPPER CONNECTEUR pour exécuter l'action à l'aide d'un connecteur différent de celui que vous utilisez pour renseigner les champs d'entrée. Dans le champ Connecteur d'exécution, spécifiez un nom de connecteur Salesforce valide. Pour plus d'informations sur la commande MAPPER CONNECTEUR, consultez la section détaillant l'utilisation d'un mappage de connecteur.
6. Spécifiez le Prénom et le Nom de la piste.
7. Spécifiez le Nom de l'entreprise à laquelle la piste est associée.
8. Cliquez sur Afficher champs supplémentaires.
9. Dans la liste Statut piste, sélectionnez le statut de la piste.
10. Dans le champ Titre, spécifiez le poste occupé par la piste.
11. Dans la liste Secteur activité, sélectionnez le secteur d'activité auquel la piste est associée.
12. Dans le champ Revenus annuels, spécifiez les revenus annuels de l'entreprise dans laquelle travaille la piste.
13. Spécifiez le Numéro de téléphone, le Numéro de téléphone mobile, le Numéro de fax, l'Adresse e-mail et le Site Web de la piste.
14. Renseignez les champs Rue, Ville, Etat/province, Pays et Code postal de manière appropriée pour la piste.
15. Dans le champ Description, spécifiez des informations supplémentaires à propos de la piste.
16. Sélectionnez Formulaire pour renseigner vos entrées au moyen des champs de saisie du formulaire, ou sélectionnez Affecter JSON pour spécifier un JSON unique comportant toutes les entrées requises.
Si vous avez choisi Formulaire |
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Dans la section Champs supplémentaires, cliquez sur Ajouter, puis procédez comme suit : a. Dans le champ Nom du champ, spécifiez le nom du champ d'interface utilisateur de l'entité Piste que vous souhaitez ajouter. Le nom de champ doit être identique à celui spécifié dans la documentation de l'API. b. Dans le champ Valeur, indiquez la valeur du champ spécifié. Pour ajouter d'autres paires nom/valeur de champ, cliquez sur Ajouter. Pour supprimer les paires nom/valeur de champ que vous avez ajoutées, cliquez sur  . |
OU
Si vous avez choisi Affecter JSON |
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Dans le champ Champs supplémentaires, spécifiez toutes les entrées requises au format [{"name":"string", "value":"string"}]. |
17. Cliquez sur Terminé.
Schéma de sortie
