Créer modèle d'e-mail
Utilisez l'action Créer modèle d'e-mail pour créer un modèle d'e-mail dans votre compte Salesforce.
Procédez comme suit pour utiliser l'action Créer modèle d'e-mail dans votre processus :
1. Faites glisser l'action Créer modèle d'e-mail sous Salesforce jusqu'au canevas, placez le pointeur sur l'action, puis cliquez sur 
ou double-cliquez sur l'action. La fenêtre Créer modèle d'e-mail s'ouvre.
ou double-cliquez sur l'action. La fenêtre Créer modèle d'e-mail s'ouvre.2. Modifiez le champ Etiquette, si nécessaire. Par défaut, le nom de l'étiquette est identique à celui de l'action.
3. Pour ajouter un type de connecteur Salesforce, consultez la rubrique Types de connecteur Salesforce pris en charge.
Si vous avez déjà précédemment ajouté un type de connecteur approprié, sélectionnez-le dans Type de connecteur, puis, sous Nom du connecteur, sélectionnez le connecteur voulu.
4. Cliquez sur TESTER pour valider le connecteur.
5. Cliquez sur MAPPER CONNECTEUR pour exécuter l'action à l'aide d'un connecteur différent de celui que vous utilisez pour renseigner les champs d'entrée. Dans le champ Connecteur d'exécution, spécifiez un nom de connecteur Salesforce valide. Pour plus d'informations sur la commande MAPPER CONNECTEUR, consultez la section détaillant l'utilisation d'un mappage de connecteur.
6. Dans la liste ID dossier, sélectionnez ou spécifiez le dossier dans lequel vous souhaitez créer le modèle d'e-mail.
7. Dans le champ Nom unique modèle, donnez un nom unique à votre modèle. Ce nom doit contenir des caractères alphanumériques et des traits de soulignement, doit commencer par une lettre, ne doit pas contenir deux traits de soulignement consécutifs et ne doit pas se terminer par un trait de soulignement.
8. Dans le champ Nom modèle, donnez un nom unique au modèle d'e-mail que vous souhaitez créer.
9. Dans la liste Codage, sélectionnez le type de codage du modèle d'e-mail.
10. Spécifiez l'Objet du modèle d'e-mail.
11. Dans la liste Sélectionner type de modèle, sélectionnez le type de modèle que vous souhaitez créer et menez à bien la tâche correspondante :
Service | Tâche |
|---|---|
Texte | Aucune action requise. |
Modèle e-mail HTML | a. Dans la liste En-tête, sélectionnez ou spécifiez l'ID du modèle de marque associé au modèle d'e-mail. Le modèle de marque fournit au modèle d'e-mail ses informations d'en-tête. b. Dans la liste Style modèle, sélectionnez un style pour votre modèle. c. Dans le champ Corps HTML, spécifiez le contenu de l'e-mail, y compris le codage HTML nécessaire pour son rendu. |
Modèle e-mail personnalisé | Aucune action requise. |
Modèle e-mail VisualForce | a. Dans la liste Type du destinataire, sélectionnez le destinataire de l'e-mail. b. Dans le champ Corps HTML, spécifiez le contenu de l'e-mail, y compris le codage HTML nécessaire pour son rendu. |
12. Cliquez sur Afficher champs supplémentaires.
13. Spécifiez une Description pour le modèle.
14. Dans le champ Corps modèle e-mail, spécifiez le contenu que vous souhaitez ajouter au modèle d'e-mail.
15. Dans la liste Utilisable, sélectionnez vrai si vous souhaitez que le modèle d'e-mail soit utilisable. Sinon, sélectionnez faux.
16. Dans la liste ID propriétaire, sélectionnez ou spécifiez l'ID de l'utilisateur qui possède le modèle.
17. Sélectionnez Formulaire pour renseigner vos entrées au moyen des champs de saisie du formulaire, ou sélectionnez Affecter JSON pour spécifier un JSON unique comportant toutes les entrées requises.
Si vous avez choisi Formulaire |
|---|
Dans la section Champs supplémentaires, cliquez sur Ajouter, puis procédez comme suit : a. Dans le champ Nom du champ, spécifiez le nom du champ d'interface utilisateur de l'entité Modèle d'e-mail que vous souhaitez ajouter. Le nom de champ doit être identique à celui spécifié dans la documentation de l'API. b. Dans le champ Valeur, indiquez la valeur du champ spécifié. Pour ajouter d'autres paires nom/valeur de champ, cliquez sur Ajouter. Pour supprimer les paires nom/valeur de champ que vous avez ajoutées, cliquez sur  . |
OU
Si vous avez choisi Affecter JSON |
|---|
Dans le champ Champs supplémentaires, spécifiez toutes les entrées requises au format [{"name":"string", "value":"string"}]. |
18. Cliquez sur Terminé.
Schéma de sortie
