Déclencheurs Dynamics 365 CRM
Utilisez des événements Dynamics 365 CRM pour définir des déclencheurs pour l'exécution de vos processus. Pour créer un événement Dynamics 365 CRM, procédez comme suit :
1. Placez le pointeur sur l'icône Début 
, puis cliquez sur 
, ou double-cliquez sur l'icône . La liste des déclencheurs s'affiche.
, puis cliquez sur , ou double-cliquez sur l'icône . La liste des déclencheurs s'affiche.2. Sélectionnez Dynamics 365 CRM. Dans la fenêtre de configuration du déclencheur, procédez de l'une des façons suivantes :
◦ Sélectionnez un déclencheur déjà créé le cas échéant, puis cliquez sur ENREGISTRER.
◦ Pour créer un nouveau déclencheur, cliquez sur Créer nouvel événement pour Dynamics 365 CRM, puis menez à bien les étapes suivantes.
3. Modifiez le champ Etiquette déclencheur, si nécessaire.
4. Pour ajouter un type de connecteur Dynamics 365 CRM, consultez la rubrique Types de connecteur Dynamics 365 CRM pris en charge.
Si vous avez déjà précédemment ajouté un type de connecteur approprié, sélectionnez-le dans Type de connecteur, puis, sous Nom du connecteur, sélectionnez le connecteur voulu.
5. Cliquez sur TESTER pour valider le connecteur.
6. Dans la liste Sélectionner déclencheur, sélectionnez l'un des événements suivants :
◦ Nouveau compte : création d'un compte.
◦ Nouveau contact : création d'un contact.
◦ Nouveau rendez-vous : création d'un rendez-vous.
◦ Nouvelle opportunité : création d'une opportunité.
◦ Nouvelle piste : création d'une piste.
◦ Nouvel enregistrement : création d'un enregistrement pour l'entité spécifiée.
◦ Mettre à jour enregistrement : mise à jour d'un enregistrement pour l'entité spécifiée.
7. Pour les événements Nouvel enregistrement ou Mettre à jour enregistrement, dans la liste Nom entité, sélectionnez ou spécifiez l'ID de l'entité pour laquelle vous souhaitez définir le déclencheur.
8. Dans la section Filtres personnalisés, cliquez sur AJOUTER, puis procédez comme suit :
a. Mappez les champs appropriés de la section Données déclencheur au champ Entrée.
b. Sélectionnez une valeur appropriée dans la liste Condition.
c. Définissez une valeur dans le champ Attendu.
Pour ajouter d'autres filtres personnalisés, cliquez sur Ajouter. Pour supprimer les filtres personnalisés que vous avez ajoutés, cliquez sur 
.
.Pour plus d'informations sur les filtres personnalisés, consultez la section Ajout de filtres personnalisés.
9. Cliquez sur ENREGISTRER.