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Salesforce
Salesforce 是基于 Force.com 平台构建的一款 CRM 应用程序。
连接器发行版本
Salesforce 连接器已在 8.4.1 版本中提供。
所支持的操作
所支持的触发器
支持的授权
OAuth
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在添加 OAuth 连接之前，请确保按照 获取 Salesforce 的客户端 ID 和客户端密码中提供的步骤进行操作。
授权 Salesforce
必须针对每个 Salesforce 连接器操作完成 Salesforce 授权。要授权 Salesforce 连接器，请执行以下操作：
1. 在“授权 Salesforce”字段中，选择“添加新 Salesforce 登录”。
2. 在“参数”窗口中，输入“用户域”，例如 login.salesforce.com，然后单击“允许”。
3. 输入您的用户名和密码，然后单击“登录”。以您的电子邮件 ID 发送验证代码。
4. 输入“验证代码”，然后单击“验证”。
5. 在“添加授权”窗口中，重命名“授权标签”，然后单击“添加”。
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单击“测试”验证授权。
对于每个连接的应用程序，每个用户允许 5 次唯一批准。发起第六次批准后，将撤消最早的批准。有关详细信息，请参阅 管理对于您所连接应用程序的 OAuth 访问。
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在 ThingWorx Flow 中，我们始终使用 SalesForce 帐户中提供的最新 API。
适用于所有操作的输出架构
Salesforce 不支持动态注入架构，您可以将顶层对象作为输入映射到下一操作。从“获取记录”操作的输出映射“所有者 ID”的示例如下图所示：
调试面板中的输出如下所示：
{
"totalSize": 2,
"done": true,
"records": [
{
"attributes": {
"type": "Account",
"url": "/services/data/v44.0/sobjects/Account/0011I00000jmFCvQAM"
},
"Id": "############",
"Site": null,
"OwnerId": "************",
...
}
{
"attributes": {
"type": "Account",
"url": "/services/data/v44.0/sobjects/Account/0011I00000jmomyQAA"
},
"Id": "############",
"Site": null,
"OwnerId": "************",
...
}
]
}
示例
假设我们要求，每当使用 Salesforce 帐户为 Boston 创建新的销售线索时，系统都会自动创建一个任务并将其分配给销售人员。
在 Salesforce 中为“新建线索”添加和配置触发器
让我们设置一个 Salesforce 触发器，这样，在每次使用 Salesforce 帐户为波士顿创建新的销售线索时，都会触发此触发器。
1. 将指针置于“开始”图标上，然后单击 ，或双击“开始”图标。随即显示触发器列表。
2. 选择 Salesforce 触发器。Salesforce 触发器窗口随即打开。
3. 在触发器窗口中输入信息，然后单击“保存”。
在 Salesforce 中添加和配置“创建任务”操作
现在，我们将在 Salesforce 中配置“新建任务”操作。每当在波士顿创建销售线索时，系统都会自动创建任务并向销售人员发送通知。
要在 Salesforce 中配置“创建任务”操作，请完成下列步骤：
1. 将 Salesforce 连接器下的“创建任务”操作拖动到工作区，并将指针置于该操作上，然后单击 或双击该操作。“创建任务”操作窗口随即打开。
2. 在“创建任务”操作窗口中，输入以下信息：
a. 在“标题”字段中，输入 Potential lead is created in {{$trigger.City}}. Schedule a call.。
在此，您需要将“触发器数据”部分下的“城市”映射到“主题”字段。
b. 在“分配给”字段中，输入您想要向其分配任务的销售人员的电子邮件地址。
3. 单击“完成”。