创建机会
使用此操作可创建新机会。
使用“创建机会”操作
要在工作流中使用此操作,请将其连接至 ThingWorx Flow。要连接到工作流,请执行以下操作:
1. 将 Salesforce 连接器下的
“创建机会”操作拖动到工作区,并将指针置于该操作上,然后单击
或双击该操作。“创建机会”操作窗口随即打开。
2. 根据需要编辑标签名称。默认情况下,标签名称与操作名称相同。
| 如果先前已添加 Salesforce 授权,请从列表中选择一个授权。 |
4. 输入“机会名称”。
5. 选择或指定机会的“阶段”。
6. 单击
以选择机会的
“成交日期”。
7. 单击 + 以查看其他字段:
◦ 选择或指定“机会类型”。
◦ 选择或指定要与机会相关联的“客户 ID”。
◦ 输入预计销售“数量”。
◦ 选择或指定您想要与机会相关联的“活动 ID”。
◦ 输入想要创建的机会的成交“可能性”和“说明”。
◦ 选择或指定机会的“预测类别名称”和“销售线索来源”。
◦ 输入所要执行的“下一步”操作的说明以关闭机会。
◦ 选择或指定分配了机会的“所有者 ID”。
◦ 单击“添加”以输入机会实体用户界面中出现的其他信息。
▪ “值”- 指定用户界面字段的值。
单击“添加”以输入多个其他字段。
8. 单击“完成”。