创建销售线索
使用此操作可用 Salesforce 帐户创建新的销售线索。
使用“创建销售线索”操作
要在工作流中使用此操作,请将其连接至 ThingWorx Flow。要连接到工作流,请执行以下操作:
1. Salesforce 连接器下的“创建销售线索”操作拖动到工作区,并将指针置于该操作上,然后单击 或双击该操作。“创建销售线索”操作窗口随即打开。
2. 根据需要编辑标签名称。默认情况下,标签名称与操作名称相同。
3. 要添加授权,请参阅“Salesforce 连接器”主题中的 授权 Salesforce 部分。
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如果先前已为 Salesforce 添加了授权,请从列表中选择一个授权。
4. 输入销售线索的“名字”“姓氏”
5. 输入与销售线索相关的“公司名称”
6. 单击 + 以查看其他字段:
选择“销售线索状态”,然后输入为销售线索指定的“职务”
选择销售线索工作所处的“行业”,然后输入销售线索的公司的“年收入”
输入销售线索的“电话号码”“手机号码”“传真号码”“电子邮件 ID”“网站”
输入销售线索的“街道”“城市”“州/省”“国家/地区”“邮政编码”“说明”
单击“添加”以输入销售线索实体的用户界面中出现的其他信息。
“字段名称”- 您想要添加的销售线索实体的用户界面字段名称。该字段名称应与 API 文档中指定的字段名称类似。
“值”- 指定用户界面字段的值。
单击“添加”以输入多个其他字段。
7. 单击“完成”