创建销售线索
使用此操作可用 Salesforce 帐户创建新的销售线索。
使用“创建销售线索”操作
要在工作流中使用此操作,请将其连接至 ThingWorx Flow。要连接到工作流,请执行以下操作:
1. 将
Salesforce 连接器下的
“创建销售线索”操作拖动到工作区,并将指针置于该操作上,然后单击
或双击该操作。“创建销售线索”操作窗口随即打开。
2. 根据需要编辑标签名称。默认情况下,标签名称与操作名称相同。
| 如果先前已为 Salesforce 添加了授权,请从列表中选择一个授权。 |
4. 输入销售线索的“名字”和“姓氏”。
5. 输入与销售线索相关的“公司名称”。
6. 单击 + 以查看其他字段:
◦ 选择“销售线索状态”,然后输入为销售线索指定的“职务”。
◦ 选择销售线索工作所处的“行业”,然后输入销售线索的公司的“年收入”。
◦ 输入销售线索的“电话号码”、“手机号码”、“传真号码”、“电子邮件 ID”和“网站”。
◦ 输入销售线索的“街道”、“城市”、“州/省”、“国家/地区”、“邮政编码”和“说明”。
◦ 单击“添加”以输入销售线索实体的用户界面中出现的其他信息。
▪ “值”- 指定用户界面字段的值。
单击“添加”以输入多个其他字段。
7. 单击“完成”。