Créer tâche
Utilisez cette action pour créer une nouvelle tâche sur votre compte Salesforce.
Utilisation de l'action Créer tâche
Pour utiliser cette action dans votre processus, connectez-la à ThingWorx Flow. Pour ce faire, procédez comme suit :
1. Faites glisser l'action Créer tâche sous le connecteur Salesforce jusqu'au canevas, placez le pointeur sur l'action, puis cliquez sur 
ou double-cliquez sur l'action. La fenêtre de connexion Créer tâche s'ouvre.
ou double-cliquez sur l'action. La fenêtre de connexion Créer tâche s'ouvre.2. Modifiez le nom de l'étiquette, si nécessaire. Par défaut, le nom de l'étiquette est identique à celui de l'action.
3. Pour ajouter une autorisation, consultez la section
Autoriser Salesforce de la rubrique relative au connecteur Salesforce.
 | Si vous avez déjà précédemment ajouté une autorisation Salesforce, sélectionnez-la dans la liste. |
4. Spécifiez l'Objet de la tâche que vous souhaitez créer.
5. Sélectionnez la Priorité et le Statut de la tâche.
6. Indiquez si vous souhaitez créer une tâche récurrente : OUI ou NON.
◦ Si vous sélectionnez NON, indiquez si vous souhaitez définir un rappel dans le champ = Rappel à définir.
◦ Si vous sélectionnez OUI, renseignez les champs Date de début récurrence, Date de fin récurrence et Fuseau horaire.
▪ Dans Fréquence récurrence, spécifiez la périodicité d'exécution de la tâche.
▪ Dans = Rappel à définir, indiquez si vous souhaitez définir un rappel pour cette tâche.
Si vous sélectionnez OUI, spécifiez la date et l'heure du rappel.
7. Sélectionnez l'entité que vous souhaitez associer à la tâche dans la liste du champ Nom d'entité :
8. Cliquez sur le signe + pour afficher les champs supplémentaires :
Cliquez sur Ajouter pour spécifier les informations supplémentaires suivantes :
◦ Nom du champ : nom du champ d'interface utilisateur de l'entité Tâches que vous souhaitez ajouter. Le nom de champ doit être identique à celui spécifié dans la
documentation de l'API.
◦ Valeur : valeur pour le champ d'interface utilisateur spécifié.
Pour spécifier d'autres champs, cliquez sur Ajouter.
9. Cliquez sur Terminé.
Nom d'entité Contact
1. Dans la procédure Utilisation de l'action Créer tâche, suivez les étapes 1 à 6 et à l'étape 7, pour le champ Nom d'entité, sélectionnez Contact.
2. Sélectionnez ou spécifiez dans ID contact l'ID de contact approprié.
3. Sélectionnez l'Entité connexe associée à la tâche.
4. Sélectionnez ou spécifiez dans ID entité connexe l'ID d'entité connexe approprié dans la liste.
5. Dans le champ Affecter à, sélectionnez le nom de l'utilisateur auquel vous souhaitez affecter la tâche.
6. Cliquez sur 
pour sélectionner la Date d'échéance de la tâche.
pour sélectionner la Date d'échéance de la tâche.7. Donnez une Description de la tâche que vous souhaitez créer.
8. Poursuivez en reprenant à l'étape 8 de la procédure Utilisation de l'action Créer tâche.
Nom d'entité Piste
1. Dans la procédure Utilisation de l'action Créer tâche, suivez les étapes 1 à 6 et à l'étape 7, pour le champ Nom d'entité, sélectionnez Piste.
2. Sélectionnez ou spécifiez dans ID piste l'ID de piste approprié.
3. Cliquez sur le signe + pour afficher les champs supplémentaires :
◦ Dans le champ Affecter à, sélectionnez le nom de l'utilisateur auquel vous souhaitez affecter la tâche.
◦ Cliquez sur pour sélectionner la Date d'échéance de la tâche.
pour sélectionner la Date d'échéance de la tâche.◦ Donnez une Description de la tâche que vous souhaitez créer.
◦ Cliquez sur Ajouter pour spécifier les informations complémentaires présentes dans l'interface utilisateur de l'entité Tâche.
▪ Nom du champ : nom du champ d'interface utilisateur de l'entité Tâches que vous souhaitez ajouter. Le nom de champ doit être identique à celui spécifié dans la
documentation de l'API.
▪ Valeur : valeur pour le champ d'interface utilisateur spécifié.
Pour spécifier d'autres champs, cliquez sur Ajouter.