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建立或編輯客戶經驗
如果您獲指派「客戶經驗建立者」角色，請遵循下列步驟來將一般資訊、事件詳細資訊、產品資訊與病患資訊新增至新的客戶經驗。如果您要建立新客戶經驗或更新尚未完成的現有客戶經驗，請遵循下列步驟。
1. 欲建立新的客戶經驗，請在您「首頁」 中的「品質動作連結」下，按一下「新建客戶經驗」圖示 。
欲繼續將引入詳細資訊新增至現有客戶經驗，請在您「首頁」 中「我的任務」下的 Update Customer Experience 任務上按一下滑鼠右鍵，然後按一下「編輯客戶經驗詳細資訊」。
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• 您隨時可以按一下「儲存」，稍後繼續處理客戶經驗。客戶經驗會在「引入」工作流程狀態中進行儲存。欲在稍後編輯已存項目，請在 Update Customer Experience 任務上按一下滑鼠右鍵，選取「編輯客戶經驗詳細資訊」，並完成其餘的引入資訊。按一下「完成」，將客戶經驗移至「評估」工作流程狀態。
• 如果您看不到「品質動作連結」部分或「我的任務」部分，請使用「首頁」 中的「自訂」清單來新增這些部分。如需詳細資訊，請參閱新增品質動作連結至首頁。
2. 在「資訊」頁下，下列資訊會顯示：
欄位
描述
名稱
在您完成建立客戶經驗之後，會自動產生客戶經驗名稱。
「編號」
在您完成建立客戶經驗之後，會自動產生客戶經驗編號。
「輸入者」
會自動將您的系統使用者名稱新增至此欄位。
3. 在「屬性」下，輸入下列資訊：
欄位
描述
「日期」
按一下「行事曆」圖示 ，選取輸入或開啟客戶經驗的日期，或以 yyyy-mm-dd 格式手動輸入日期。
「大致日期」
必要。選取「是」或「否」以指示「事件日期」欄位中的日期是否正確。
「輸入地點」
輸入位置並從出現的下拉清單中選取，或按一下「尋找」圖示 來搜尋網站的地點清單。
「事件位置」
選取客戶經驗主旨發生的地點。
• 首頁
• 「醫院」
• 「養老院/復健中心」
• 「診所」
• 「不明」
「事件國家」
選取客戶經驗主旨發生的國家。
「起源國家」
選取負責管理產品或出售產品的國家。
「報告方法」
選取接收客戶經驗的方法。
• 「電子郵件」
• 「傳真」
• 「親會」
• 「信件」
• 「電話」
• 「網站」
「情況」
選取發現客戶經驗主旨的時間。
• 「現成」
• 「第一次使用」
• 「持續使用」
4. 在「詳細資訊」下，輸入下列資訊：
欄位
描述
「主要編碼」
按一下「尋找」圖示 並從出現的表格中選取事件代碼。
「摘要」
輸入事件摘要。此欄位限制為 4000 個字元。
「額外資訊」
輸入有關客戶經驗的其他任何詳細資訊。此欄位沒有字元限制。
5. 使用「相關人員及地點」表來輸入與客戶經驗請求的主旨相關之人員姓名與場所名稱。
◦ 您必須在此表中輸入至少一列，且每一列的「類型」、「名稱」與「主要」欄位均為必填欄位。
◦ 在「主要」欄下，將值變更為「是」來選取一個人員或場所作為主要項目。
圖示
描述
新增存在於系統中的人員與場所。這些內容已載入目前品質前後關聯的「人員與場所管理」公用程式中。在「人員與場所挑選器」視窗中，搜尋並選取一或多個人員與場所。
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如果您知道人員或場所的名稱或編號，可以在表格底部的快速搜尋方塊中按全域替代識別元或名稱執行快速查詢，而不是使用此圖示。
選取列並按一下圖示來移除列。
輸入系統中不存在的任意形式人員或場所。
欲節省輸入相似新連絡人的時間，請選取一或多個列，然後按一下圖示來將所選列複製到表格中。例如，當聯絡人是初始報告者，但也是病患時，請使用此圖示。您可以複製聯絡人，並將「類型」欄位設定為其他值。
移除列並取代連絡人。例如，當聯絡人原本被輸入為任意形式聯絡人，但稍後新增至「人員與場所管理」公用程式，進而可在搜尋中找到時，請使用此圖示。您可以將任意形式聯絡人取代為系統中的新聯絡人。
在「相關人員及地點」表中選取列，並按一下此圖示，來填入「相關產品」表中的新列。「尋找物件」視窗會出現，您可以在其中搜尋並選取相關產品。
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如果項目已存在於「相關產品」表中，則其不會顯示在搜尋結果中。
如果您已新增自由成型產品，則其不會顯示在搜尋結果中。
在您已新增列之後，請輸入有關人員或場所的其他資訊。例如，如果聯絡人的「類型」為「病患」，您可以將諸如病患年齡等詳細資訊新增至「編輯詳細資訊」視窗的「病患詳細資訊」部分。
如果您的管理員已在「編輯詳細資訊」視窗中定義其他欄位，請按一下此圖示，然後在「編輯詳細資訊」視窗中按一下「確定」以儲存變更。如果您沒有按一下圖示，或者您取消或關閉了視窗，系統不會儲存對這些欄位的變更。
6. 使用「相關產品」表，在適用的情況下新增包括在客戶經驗中的產品。
◦ 「名稱」與「編號」欄位為必填欄位。當您選取現有產品時，系統會完成這些欄位。
◦ 在「數量」欄下，輸入數量。此為必填欄位。
◦ 在「單位」欄下，選取單位類型 (箱、一打、每個、籮或套)。此為必填欄位。
◦ 在「主要」欄下，將值變更為「是」來選取一個產品作為主要項目。此為必填欄位。
◦ 當您選取物件類型時，系統會自動填寫「相關產品」表中的某些欄位。如果物件是零件實例，系統將會填寫「序/批號」欄位。如果物件與唯一裝置識別元相關聯，系統則會填寫「唯一識別元 (UDI)」 欄位。
圖示
描述
新增存在於系統中且包含在客戶經驗中的所有產品。在「尋找物件」視窗中，搜尋並選取一或多個物件。
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如果您知道產品的名稱或編號，可以在表格底部的快速搜尋方塊中按全域替代識別元或名稱執行快速查詢，而不是使用此圖示。
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搜尋預設為全部適用物件類型。欲將搜尋限制為特定物件類型，請按一下「新增/更新」，選取物件類型，然後按一下「確定」。
欲搜尋零件實例，請在快速搜尋欄位或「尋找物件」視窗的「編號」欄位中，輸入「序號」、「批號」或「批/序號」。
欲控制顯示在「尋找物件」視窗中的物件類型，請在「類型及屬性管理」公用程式中編輯「報告基準」類型之「關係條件約束」標籤中的選取項。預設物件類型有零件、零件實例與物件。如需詳細資訊，請參閱編輯關係條件約束。
欲建立要與客戶經驗相關聯的零件實例，請參閱建立新零件實例。建立零件時，請將其建立為最終項目，並將預設追蹤代碼設定為「序號」、「批號」或「批/序號」。建立零件實例時，請輸入「序號」、「批號」或「批/序號」，以使零件實例能夠透過快速查詢在「尋找物件」視窗中搜尋到。
選取列並按一下圖示來移除列。
如果您有系統之外的產品與包含在客戶經驗中的產品，可使用此圖示將它們輸入為任意形式的產品。
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欲在日後尋找這些任意形式的產品，請使用「報告建構器」中的 Customer Experience Report 或 Customer Experience Report with Navigation 報告，然後選取 Related Products->Reference to Part is <null> and Number or Name is <not null>。接著，您可以將產品新增至系統，並取代最初輸入的任意形式產品。
為了節省在表格中多次輸入相同產品的時間，請選取一或多個列，然後按一下圖示來將所選列複製到表格中。
用存在於您系統中的不同產品取代一個列。例如，當產品原本被輸入為任意形式產品，但稍後新增至 Windchill，進而可在搜尋中找到時，請使用此圖示。您可以將任意形式產品取代為系統中的現有產品。
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使用此功能時，請先在「編輯客戶經驗」視窗中按一下「儲存」，然後再按一下「編輯詳細資訊」圖示 。此動作可讓系統建立正確的 FMEA 連結。
在「相關產品」表中選取列，並按一下此圖示，來填入「相關人員及地點」表中的新列。「人員與場所挑選器」視窗會出現，您可以在其中搜尋並選取相關人員及地點。
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如果項目已存在於「相關人員及地點」表中，則其不會顯示在搜尋結果中。
如果您已新增自由成型人員或地點，則其不會顯示在搜尋結果中。
在您已新增列之後，請使用此圖示來輸入有關產品的其他資訊，例如失敗編碼。如需指示，請參閱失敗編碼。
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您只可以輸入零件與零件實例的失敗編碼。您無法輸入其他物件類型的失敗編碼。
7. 在「額外代碼」下，執行下列操作：
a. 按一下「新增列」圖示 ，輸入適用的客戶經驗事件代碼。事件代碼適用於監視及報告。
b. 在「選取分類」視窗中，展開代碼樹以尋找代碼。
c. 按一下「確定」。
8. 按一下「下一步」，向前移動到「新建客戶經驗」視窗的下一頁。
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• 使用螢幕頂端的步驟導覽器可快速移動至程序中的不同步驟。
• 如果您的網站已啟用安全性標籤，則可能還會看到「設定安全性標籤」步驟。如需設定安全性標籤的詳細資訊，請參閱於建立物件時設定安全性標籤。
9. 在「設定附件」步驟中，使用「附件」表格將任何其他文件與客戶經驗相關聯。下表中說明可用的圖示：
圖示
描述
移除所選附件。
新增本機檔案附件。本機檔案附件是從本機電腦上載至 Windchill 的檔案。
按一下「瀏覽」以選取本機電腦上的檔案。您也可以將一或多個檔案拖放到動作視窗上，以將其上載為附件。
如需詳細資訊，請參閱關於拖放。
新增 URL 附件。URL 附件是通往儲存在 Windchill 外部網站之內容的超連結。例如，這可能包括 wiki 頁或產品說明網站。
新增外部儲存附件。外部內容附件是因其為實體物件或位置而無法附加為本機檔案或 URL 連結的項目。例如，這可能包括諸如產品模型或原型等三維項目，或者儲存在安全位置的高度機密資料。外部儲存的內容附件可說明內容並讓使用者參照其位置。
10. 按一下「下一步」。
11. 在「選取關聯」步驟中，完成「關聯的流程物件」表格與「關聯的參照物件」表格，以將客戶經驗連結至其他物件。可用物件取決於在您系統中定義的企業規則。
執行下列其中一個動作：
◦ 按一下「新增」圖示 來搜尋並根據需要新增物件。
◦ 在「依編號新增」或「依名稱新增」欄位中輸入資訊，來新增物件。在欄位中輸入時，與資訊相符的物件便會顯示在一個清單中，您可以從該清單中選取物件。您必須輸入至少三個字元，清單才會顯示。
◦ 按一下「貼上」圖示 或「貼上選取項」圖示 來從剪貼簿貼上物件。
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使用獨立版 Windchill Quality Management Solutions 伺服器的客戶無法使用彈性連結功能。「選取關聯」步驟不會顯示在建立及編輯 CAPA 的視窗中。這些視窗包括「關聯的參照物件」與「關聯的流程物件」表。
12. 按一下「完成」。客戶經驗會移至「評估」工作流程狀態。