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範例:使用 Salesforce 動作
假設您需要建立在針對 Boston 建立新潛在客戶時必須指派給銷售人員的一項任務。針對此使用案例,工作流程將包含下列動作:
步驟 1:在 Salesforce 中針對新潛在客戶新增及配置觸發器
下列步驟提供對於此特定範例而言,您需要在動作表單中指定之值的詳細資訊。如需有關配置此觸發器的詳細步驟,請參閱 Salesforce 觸發器
1. 「選取觸發器」清單中,選取「新潛在客戶」
2. 「自訂篩選器」部份下,執行下列操作:
a. 「輸入」欄位中,對應 Salesforce 觸發器資料中「城市」的值。
b. 「條件」清單中,選取「等於」
c. 「預期」欄位中,輸入 Boston
步驟 2:在 Salesforce 中新增及配置建立任務動作
下列步驟提供對於此特定範例而言,您需要在動作表單中指定之值的詳細資訊。如需有關配置此動作的詳細步驟,請參閱建立任務
1. 「主旨」欄位中,輸入 Potential lead is created in {{$trigger.City}}. Schedule a call.
在此,您需要將「城市」的值從 Salesforce「觸發器資料」部份對應至「主旨」欄位。
2. 「指派至」欄位中,提供您要將任務指派至之銷售人員的電子郵件地址。
現在,如果新潛在客戶是在 Boston 所產生,即會在 Salesforce 中建立任務,並會傳送電子郵件給銷售人員。
這是否有幫助?