建立任務
使用「建立任務」動作可在 Salesforce 帳戶中建立任務。
完成下列步驟，可在工作流程中使用「建立任務」動作：
1. 將 Salesforce 下的「建立任務」動作拖曳至畫布，將指標置於動作上，然後按一下 
或連按兩下該動作。「建立任務」視窗即會開啟。
或連按兩下該動作。「建立任務」視窗即會開啟。2. 視需要編輯「標籤」。依預設，標籤名稱與動作名稱相同。
3. 欲新增 Salesforce 連接器類型，請參閱支援的 Salesforce 連接器類型。
如果您之前已新增連接器類型，請選取適當的「連接器類型」，然後在「連接器名稱」下，選取連接器。
4. 按一下「測試」，驗證連接器。
5. 按一下「Map 連接器」以使用與您用來填入輸入欄位之連接器不同的連接器來執行動作。在「執行時間連接器」欄位中，提供有效的 Salesforce 連接器名稱。如需有關「Map 連接器」的詳細資訊，請參閱使用 Map 連接器。
6. 在「主旨」欄位中，提供您要建立之任務的名稱。
7. 選取任務「優先順序」與「狀況」。
8. 在「建立週期性任務」清單中，選取是否要建立週期性任務：
◦ 如果您不想建立週期性任務，請選取「否」。
◦ 選取「是」，並執行下列操作：
1. 在「週期開始日期」與「週期結束日期」欄位中，按一下 
來設定週期開始與結束日期。
來設定週期開始與結束日期。2. 在「時區」清單中，選取或指定與週期性任務相關聯的時區。
3. 在「週期頻率」清單中，選取任務應重複的頻率。
9. 在「是要設定的提醒」清單中，如果您要設定任務提醒，請選取「是」，否則請選取「否」。
10. 如果您已將「是要設定的提醒」設定為「是」，請設定「提醒日期」與「時間」。
11. 在「實體名稱」清單中，選取您要與任務相關聯的實體：
◦ 選取「連絡人」，並執行下列操作：
a. 在「連絡人 ID」清單中，選取您要與任務相關聯之連絡人的 ID。
b. 在「相關實體」清單中，選取您要與任務相關聯的相關實體。
c. 在「相關實體 ID」清單中，選取您要與任務相關聯之相關實體的 ID。
◦ 選取「潛在客戶」，然後在「潛在客戶 ID」清單中，選取您要與任務相關聯之潛在客戶的 ID。
12. 按一下「顯示其他欄位」。
13. 在「指派至」清單中，選取或指定您要為任務指派之使用者的名稱。
14. 在「到期日」欄位中，按一下 以設定任務的到期日。
以設定任務的到期日。15. 提供任務的「描述」。
16. 選取要為表單中所列的個別輸入欄位提供輸入的「表單」，或選取「指派 JSON」來指定具有所有必要輸入的單一 JSON。
如果您選擇「表單」 |
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在「其他欄位」部份下，按一下「新增」，並執行下列操作： b. 在「值」欄位中，提供指定欄位的值。 按一下「新增」可新增多個欄位名稱-值對。按一下  可刪除您新增的任何欄位名稱-值對。 |
OR
如果您選擇「指派 JSON」 |
|---|
在「其他欄位」欄位中，以 [{"name":"string", "value":"string"}] 格式輸入所有必要的輸入。 |
17. 按一下「完成」。
輸出結構描述
