Crear tarea
Utilice la acción Crear tarea para crear una tarea en la cuenta de Salesforce.
Realice los siguientes pasos para utilizar la acción Crear tarea en el flujo de trabajo:
1. Arrastre la acción Crear tarea de Salesforce al lienzo, coloque el puntero sobre la acción y, a continuación, pulse en 
o pulse dos veces en la acción. Se abre la ventana Crear tarea.
o pulse dos veces en la acción. Se abre la ventana Crear tarea.2. Si fuera necesario, modifique el valor de Rótulo. Por defecto, el nombre de rótulo es igual que el nombre de acción.
3. Para añadir un tipo de conector de Salesforce, consulte Tipos de conector de Salesforce soportados.
Si se ha añadido previamente un tipo de conector, seleccione el valor de Tipo de conector apropiado y, en Nombre de conector, seleccione el conector.
4. Pulse en Probar para validar el conector.
5. Pulse en Asignar conector para ejecutar la acción mediante un conector que sea diferente del que se utiliza para rellenar los campos de entrada. En el campo Conector de tiempo de ejecución, proporcione un nombre de conector de Salesforce válido. Para obtener más información sobre la opción Asignar conector, consulte el tema sobre el uso de la asignación del conector.
6. En el campo Asunto, proporcione el nombre de la tarea que desea crear.
7. Seleccione los valores de Prioridad y Estado de la tarea.
8. En la lista Crear tarea periódica, seleccione si desea crear una tarea periódica:
◦ Seleccione No si no desea crear una tarea periódica.
◦ Seleccione Sí y realice lo siguiente:
1. En los campos Fecha de inicio de periodicidad y Fecha de fin de periodicidad, pulse en 
para definir las fechas de inicio y fin de la periodicidad.
para definir las fechas de inicio y fin de la periodicidad.2. En la lista Zona horaria, seleccione o especifique la zona horaria asociada a la tarea periódica.
3. En la lista Frecuencia de periodicidad, seleccione la frecuencia con la que debe repetirse la tarea.
9. En la lista Es recordatorio que se debe definir, seleccione Sí si desea definir un recordatorio para la tarea. De lo contrario, seleccione No.
10. Si Es recordatorio que se debe definir se ha definido en Sí, defina los valores de Fecha de recordatorio y Tiempo.
11. En la lista Nombre de entidad, seleccione la entidad que desea asociar a la tarea:
◦ Seleccione Contacto y realice lo siguiente:
a. En la lista ID de contacto, seleccione el ID del contacto que desea asociar a la tarea.
b. En la lista Entidad relacionada, seleccione la entidad relacionada que desea asociar a la tarea.
c. En la lista ID de entidad relacionada, seleccione el ID de la entidad relacionada que desea asociar a la tarea.
◦ Seleccione Cliente potencial y, en la lista ID de cliente potencial, seleccione el ID del cliente potencial que desea asociar a la tarea.
12. Pulse en Mostrar campos adicionales.
13. En la lista Asignar a, seleccione o especifique el nombre del usuario al que desea asignar la tarea.
14. En el campo Fecha de vencimiento, pulse en para definir una fecha de vencimiento de la tarea.
para definir una fecha de vencimiento de la tarea.15. Proporcione un valor de Descripción para la tarea.
16. Seleccione Formulario para proporcionar entradas para los campos de entrada individuales que se muestran en el formulario o seleccione Asignar JSON para especificar un único JSON con todas las entradas necesarias.
Si se elige Formulario |
|---|
En la sección Campos adicionales, pulse en Añadir y realice lo siguiente: a. En el campo Nombre del campo, proporcione el nombre del campo de la interfaz de usuario de la entidad de tarea que desea añadir. El nombre del campo debe ser similar al nombre del campo especificado en la documentación de la API. b. En el campo Valor, proporcione el valor para el campo especificado. Pulse en Añadir para añadir varios pares de nombre-valor de campo. Pulse en  para borrar cualquier par de nombre-valor de campo que se haya añadido. |
O
Si se elige Asignar JSON |
|---|
En el campo Campos adicionales, introduzca todas las entradas necesarias en el formato [{"name":"string", "value":"string"}]. |
17. Pulse en Terminado.
Esquema de salida
