Crear oportunidad
La acción Crear oportunidad se utiliza para crear una oportunidad.
Realice los siguientes pasos para utilizar la acción Crear oportunidad en el flujo de trabajo:
1. Arrastre la acción Crear oportunidad de Salesforce al lienzo, coloque el puntero sobre la acción y, a continuación, pulse en 
o pulse dos veces en la acción. Se abre la ventana Crear oportunidad.
o pulse dos veces en la acción. Se abre la ventana Crear oportunidad.2. Si fuera necesario, modifique el valor de Rótulo. Por defecto, el nombre de rótulo es igual que el nombre de acción.
3. Para añadir un tipo de conector de Salesforce, consulte Tipos de conector de Salesforce soportados.
Si se ha añadido previamente un tipo de conector, seleccione el valor de Tipo de conector apropiado y, en Nombre de conector, seleccione el conector.
4. Pulse en Probar para validar el conector.
5. Pulse en Asignar conector para ejecutar la acción mediante un conector que sea diferente del que se utiliza para rellenar los campos de entrada. En el campo Conector de tiempo de ejecución, proporcione un nombre de conector de Salesforce válido. Para obtener más información sobre la opción Asignar conector, consulte el tema sobre el uso de la asignación del conector.
6. En el campo Nombre de la oportunidad, proporcione el nombre de la oportunidad.
7. En la lista Estadio, seleccione o especifique el estadio actual de la oportunidad.
8. En el campo Fecha de cierre, pulse en 
para definir la fecha en la que se espera que se cierre la oportunidad.
para definir la fecha en la que se espera que se cierre la oportunidad.9. Pulse en Mostrar campos adicionales.
10. En la lista Tipo de oportunidad, seleccione o especifique el tipo de oportunidad.
11. En la lista ID de cuenta, seleccione o especifique el ID de la cuenta que desea asociar a la oportunidad.
12. En el campo Cantidad, proporcione el importe total estimado de ventas.
13. En la lista ID de campaña, seleccione o especifique el ID de la campaña que desea asociar a la oportunidad.
14. En el campo Probabilidad, proporcione la probabilidad de cierre de la oportunidad.
15. Proporcione un valor de Descripción de la oportunidad.
16. Seleccione o especifique los valores de Nombre de categoría de previsión y Origen de cliente potencial de la oportunidad.
17. En el campo Siguiente paso, proporcione una descripción para la siguiente medida que se debe llevar a cabo para cerrar la oportunidad.
18. Seleccione o especifique el valor de ID de propietario al que se asigna la oportunidad.
19. Seleccione Formulario para proporcionar entradas para los campos de entrada individuales que se muestran en el formulario o seleccione Asignar JSON para especificar un único JSON con todas las entradas necesarias.
Si se elige Formulario |
|---|
En la sección Campos adicionales, pulse en Añadir y realice lo siguiente: a. En el campo Nombre del campo, proporcione el nombre del campo de la interfaz de usuario de la entidad de oportunidad que desea añadir. El nombre del campo debe ser similar al nombre del campo especificado en la documentación de la API. b. En el campo Valor, proporcione el valor para el campo especificado. Pulse en Añadir para añadir varios pares de nombre-valor de campo. Pulse en  para borrar cualquier par de nombre-valor de campo que se haya añadido. |
O
Si se elige Asignar JSON |
|---|
En el campo Campos adicionales, introduzca todas las entradas necesarias en el formato [{"name":"string", "value":"string"}]. |
20. Pulse en Terminado.
Esquema de salida
