Crear cliente potencial
La acción Crear cliente potencial se utiliza para crear un cliente potencial en la cuenta de Salesforce.
Realice los siguientes pasos para utilizar la acción Crear cliente potencial en el flujo de trabajo:
1. Arrastre la acción Crear cliente potencial de Salesforce al lienzo, coloque el puntero sobre la acción y, a continuación, pulse en 
o pulse dos veces en la acción. Se abre la ventana Crear cliente potencial.
o pulse dos veces en la acción. Se abre la ventana Crear cliente potencial.2. Si fuera necesario, modifique el valor de Rótulo. Por defecto, el nombre de rótulo es igual que el nombre de acción.
3. Para añadir un tipo de conector de Salesforce, consulte Tipos de conector de Salesforce soportados.
Si se ha añadido previamente un tipo de conector, seleccione el valor de Tipo de conector apropiado y, en Nombre de conector, seleccione el conector.
4. Pulse en Probar para validar el conector.
5. Pulse en Asignar conector para ejecutar la acción mediante un conector que sea diferente del que se utiliza para rellenar los campos de entrada. En el campo Conector de tiempo de ejecución, proporcione un nombre de conector de Salesforce válido. Para obtener más información sobre la opción Asignar conector, consulte el tema sobre el uso de la asignación del conector.
6. Proporcione los valores de Nombre y Apellidos del cliente potencial.
7. Proporcione el valor de Nombre de la compañía al que está asociado el cliente potencial.
8. Pulse en Mostrar campos adicionales.
9. En la lista Estado del cliente potencial, seleccione el estado del cliente potencial.
10. En el campo Cargo, proporcione la designación del cliente potencial.
11. En la lista Sector, seleccione el sector con el que está asociado el cliente potencial.
12. En el campo Ingresos anuales, proporcione los ingresos anuales de la empresa en la que trabaja el cliente potencial.
13. Proporcione los valores de Número de teléfono, Número de teléfono móvil, Número de fax, ID de correo electrónico y Sitio web del cliente potencial.
14. Proporcione los valores de Calle, Ciudad, Estado/Provincia, País y Código postal del cliente potencial.
15. En el campo Descripción, proporcione detalles adicionales sobre el cliente potencial.
16. Seleccione Formulario para proporcionar entradas para los campos de entrada individuales que se muestran en el formulario o seleccione Asignar JSON para especificar un único JSON con todas las entradas necesarias.
Si se elige Formulario |
|---|
En la sección Campos adicionales, pulse en Añadir y realice lo siguiente: a. En el campo Nombre del campo, proporcione el nombre del campo de la interfaz de usuario de la entidad de cliente potencial que desea añadir. El nombre del campo debe ser similar al nombre del campo especificado en la documentación de la API. b. En el campo Valor, proporcione el valor para el campo especificado. Pulse en Añadir para añadir varios pares de nombre-valor de campo. Pulse en  para borrar cualquier par de nombre-valor de campo que se haya añadido. |
O
Si se elige Asignar JSON |
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En el campo Campos adicionales, introduzca todas las entradas necesarias en el formato [{"name":"string", "value":"string"}]. |
17. Pulse en Terminado.
Esquema de salida
