Déclencheurs Salesforce
Vous pouvez définir un déclencheur pour un processus spécifique en sélectionnant des événements dans la liste disponible.
Utilisation d'un déclencheur Salesforce
Pour utiliser ce déclencheur dans votre processus, vous devez créer un événement pour le déclencheur Salesforce, puis procéder à la connexion au flux. Pour créer un événement, procédez comme suit :
1. Placez le pointeur sur l'icône Début 
, puis cliquez sur 
, ou double-cliquez sur l'icône . La liste des déclencheurs s'affiche.
, puis cliquez sur , ou double-cliquez sur l'icône . La liste des déclencheurs s'affiche.2. Sélectionnez le déclencheur Salesforce, puis créez un nouvel événement. La fenêtre de configuration du déclencheur Salesforce s'ouvre.
 | • Sélectionnez un déclencheur déjà créé le cas échéant, puis cliquez sur ENREGISTRER. • Pour créer un nouveau déclencheur, cliquez sur Créer nouvel événement pour Salesforce, puis menez à bien les étapes suivantes. |
3. Modifiez l'étiquette du déclencheur, si nécessaire.
4. Pour ajouter une nouvelle autorisation, consultez la section
Autoriser Salesforce de la rubrique relative au connecteur Salesforce.
| | Si vous avez déjà précédemment ajouté une autorisation Salesforce, sélectionnez-la dans la liste. |
5. Dans la liste Sélectionner déclencheur, sélectionnez un déclencheur. Voici la liste des déclencheurs disponibles avec une description de ce qui active chacun d'eux :
◦ Nouveau contact : création d'un nouveau contact.
◦ Nouveau compte : création d'un nouveau compte.
◦ Nouvelle piste : création d'une nouvelle piste.
◦ Nouvelle opportunité : création d'une nouvelle opportunité.
◦ Nouvelle requête : création d'une nouvelle requête.
◦ Nouvelle tâche : création d'une nouvelle tâche.
◦ Nouvel événement : création d'un nouvel événement.
◦ Nouvel enregistrement dans objet personnalisé : création d'un nouvel enregistrement dans l'objet personnalisé.
◦ Mettre à jour utilisateur : mise à jour d'un utilisateur existant.
◦ Mettre à jour compte : mise à jour d'un compte existant.
6. Dans la section Filtres personnalisés, cliquez sur AJOUTER, puis spécifiez ce qui suit :
◦ Entrée
◦ Attendu : la sortie attendue.
◦ Condition : condition de filtrage à appliquer (égal à, supérieur à, inférieur à, contient, ne contient pas, correspond, etc.).
Pour définir d'autres critères de filtrage personnalisés, cliquez sur AJOUTER.
Pour plus d'informations sur les filtres personnalisés, consultez la section
Ajout de filtres personnalisés.
7. Cliquez sur ENREGISTRER.