Créer opportunité
Utilisez cette action pour créer une nouvelle opportunité.
Utilisation de l'action Créer opportunité
Pour utiliser cette action dans votre processus, connectez-la à ThingWorx Flow. Pour ce faire, procédez comme suit :
1. Faites glisser l'action Créer opportunité sous le connecteur Salesforce jusqu'au canevas, placez le pointeur sur l'action, puis cliquez sur 
ou double-cliquez sur l'action. La fenêtre de l'action Créer opportunité s'ouvre.
ou double-cliquez sur l'action. La fenêtre de l'action Créer opportunité s'ouvre.2. Modifiez le nom de l'étiquette, si nécessaire. Par défaut, le nom de l'étiquette est identique à celui de l'action.
3. Pour ajouter une autorisation, consultez la section
Autoriser Salesforce de la rubrique relative au connecteur Salesforce.
 | Si vous avez déjà précédemment ajouté une autorisation Salesforce, sélectionnez-la dans la liste. |
4. Attribuez un nom à l'opportunité dans Nom opportunité.
5. Sélectionnez ou spécifiez la Phase de l'opportunité.
6. Cliquez sur 
pour sélectionner la Date de clôture de l'opportunité.
pour sélectionner la Date de clôture de l'opportunité.7. Cliquez sur le signe + pour afficher les champs supplémentaires :
◦ Sélectionnez ou spécifiez le Type d'opportunité.
◦ Dans ID compte, sélectionnez ou spécifiez l'ID de compte à associer à l'opportunité.
◦ Spécifiez le Montant estimé de la vente.
◦ Dans ID campagne, sélectionnez ou spécifiez l'ID de campagne à associer à l'opportunité.
◦ Indiquez la Probabilité de conclusion en pourcentage de l'opportunité que vous souhaitez créer, puis donnez une Description de l'opportunité.
◦ Sélectionnez ou spécifiez dans Nom catégorie de prévision la catégorie de prévision de l'opportunité, puis dans Source piste la source de la piste de l'opportunité.
◦ Donnez une description de l'Etape suivante à mener à bien en vue de conclure l'opportunité.
◦ Sélectionnez ou spécifiez l'ID propriétaire du collaborateur à qui est attribuée l'opportunité.
◦ Cliquez sur Ajouter pour spécifier les informations complémentaires présentes dans l'interface utilisateur de l'entité Opportunités.
▪ Nom du champ : nom du champ d'interface utilisateur de l'entité Opportunités que vous souhaitez ajouter. Le nom de champ doit être identique à celui spécifié dans la
documentation de l'API.
▪ Valeur : valeur pour le champ d'interface utilisateur spécifié.
Pour spécifier d'autres champs, cliquez sur Ajouter.
8. Cliquez sur Terminé.