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Créer campagne
Utilisez cette action pour créer une nouvelle campagne sur votre compte Salesforce.
Utilisation de l'action Créer campagne
Pour utiliser cette action dans votre processus, connectez-la à ThingWorx Flow. Pour ce faire, procédez comme suit :
1. Faites glisser l'action Créer campagne sous le connecteur Salesforce jusqu'au canevas, placez le pointeur sur l'action, puis cliquez sur ou double-cliquez sur l'action. La fenêtre de l'action Créer campagne s'ouvre.
2. Modifiez le nom de l'étiquette, si nécessaire. Par défaut, le nom de l'étiquette est identique à celui de l'action.
3. Pour ajouter une autorisation, consultez la section Autoriser Salesforce de la rubrique relative au connecteur Salesforce.
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Si vous avez déjà précédemment ajouté une autorisation Salesforce, sélectionnez-la dans la liste.
4. Dans le champ Nom campagne, spécifiez le nom de la campagne que vous souhaitez créer.
5. Cliquez sur le signe + pour afficher les champs supplémentaires :
◦ Sélectionnez ou spécifiez le Type de campagne dans la liste.
◦ Sélectionnez ou spécifiez le Statut de la campagne.
◦ Cliquez sur pour sélectionner la Date de début et la Date de fin de la campagne.
◦ Spécifiez le Revenu attendu, le Coût budgété et le Coût réel de la campagne.
◦ Renseignez les champs Pourcentage réponses attendu, ID campagne parente et Description de manière appropriée pour la campagne.
◦ Spécifiez le Nombre de personnes contactées pour cette campagne.
◦ Cliquez sur Ajouter pour spécifier les informations complémentaires présentes dans l'interface utilisateur de l'entité Campagne.
▪ Nom du champ : nom du champ d'interface utilisateur de l'entité Campagne que vous souhaitez ajouter. Le nom de champ doit être identique à celui spécifié dans la documentation de l'API.
▪ Valeur : valeur pour le champ d'interface utilisateur spécifié.
Pour spécifier d'autres champs, cliquez sur Ajouter.
6. Cliquez sur Terminé.