Creación de personas y sitios

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Al crear personas y sitios, estos pueden añadirse a la base de datos de calidad de Windchill. Una vez que una persona o un sitio se haya creado, puede buscarlos al realizar los pasos en el proceso de trabajo de calidad. Además, es posible añadir información adicional del sitio o designar un rol para un usuario.

Las personas y los sitios se pueden configurar.

Creación de una nueva persona o sitio

Para crear una nueva persona o sitio en la base de datos, siga estos pasos:

Utilice el navegador de pasos de la parte superior de la pantalla para desplazarse rápidamente a un paso diferente en la ventana Nueva persona o Nuevo lugar.

Para añadir información a cualquier tabla, pulse en el icono de adición de fila

o en el icono de adición de cinco filas

y rellene todos los campos pertinentes.

1. Seleccione Calidad

> Utilidades > Administración de personas y sitios.

2. Pulse en el icono de nueva persona

o nuevo sitio

3. Rellene los campos del paso Definir atributos.

Para una nueva persona, rellene los campos siguientes:

Atributo	Descripción
Tipo	Obligatorio. Tipo de persona. • Persona • Profesional médico • Paciente
ID alternativo	Nombre alternativo de la persona.
Estatus	Obligatorio. Estatus de la persona. Algunos estatus permiten que se quite a la persona de listas del sistema sin quitarla de la base de datos. • Actual • Anterior • Ausente con permiso • Retired • Nulo
Responsabilidad principal	Responsabilidad principal de la persona (por ejemplo, investigador de quejas, interno, proveedor, etc.).
Fecha de estatus	Fecha de la última actualización del estatus. Se utiliza para fines legales de seguimiento.
Indicador activo	Obligatorio. • Si está activo, seleccione Sí. • Si no está activo, seleccione No.
Departamento	Departamento donde la persona trabaja. • Cuentas por pagar • TI • Marketing
Título	Puesto de trabajo
Prefijo	Designación antes del nombre de la persona, como Dr., Sra. o Sr.
Nombre	Obligatorio. Nombre de la persona.
Segundo nombre	Segundo nombre de la persona.
Apellido	Obligatorio. Apellido de la persona.
Sufijo	Designación después del nombre de la persona, como Jr. o Sr.
Sexo	Seleccione Mujer, Hombre o Desconocido.
Notas	Notas adicionales sobre la persona.

Para un nuevo lugar, rellene los campos siguientes:

Atributo	Descripción
Tipo	Obligatorio. Tipo de lugar. • Lugar • División/Oficina • Distribuidor • Instalaciones/Hospital • Fabricante • Agencia reguladora • Proveedor
ID alternativo	Nombre alternativo del lugar.
Estatus	Obligatorio. Estatus del lugar. Algunos estatus permiten que se quite el lugar de listas del sistema sin quitar el lugar de la base de datos. • Actual • Anterior • Ausente con permiso • Retired • Nulo
Responsabilidad principal	Responsabilidad principal del lugar (por ejemplo, planta de división, planta principal, etc.).
Fecha de estatus	Fecha de la última actualización del estatus. Se utiliza para fines legales de seguimiento.
Indicador activo	Obligatorio. • Si está activo, seleccione Sí. • Si no está activo, seleccione No.
Nombre	Obligatorio. Nombre del lugar.
Notas	Notas adicionales sobre el lugar.

4. Pulse en Siguiente.

5. Para asociar direcciones con la persona o el lugar, pulse en el icono de adición de fila

y rellene los campos del paso Direcciones.

Atributo	Descripción
Tipo	Obligatorio. Tipo de dirección definido por el cliente para coincidir con el sistema de envío. • Facturación • Sede corporativa • Domicilio • Hospital • Oficina • Ambulatorio • Desconocido
Dirección principal	Obligatorio. Seleccione Sí si la dirección es la dirección principal. Seleccione No si la dirección no es la dirección principal.
Dirección postal	Obligatorio. Indica la dirección donde el correo puede ir legalmente, y puede diferir de una dirección física. Seleccione Sí si la dirección es la dirección postal. Seleccione No si la dirección no es la dirección postal.
Dirección - Línea 1	Primera línea de la dirección.
Población	Población.
Provincia/Estado	Estado o provincia.
Estatus de la dirección	Obligatorio. Estatus actual o último estatus conocido de la dirección. • Activo • Inactivo

Pulse en el icono de editar detalles

para ver y editar campos como líneas adicionales de la dirección, código postal, país y fecha de estado. Pulse en Aceptar para volver a la ventana Nueva persona o Nuevo lugar.

6. Pulse en Siguiente.

7. Para asociar un número de teléfono con la persona o el lugar, pulse en el icono de adición de fila

y rellene los campos del paso Teléfono.

Atributo	Descripción
Principal	Seleccione Sí si el número de teléfono es el número de teléfono principal. Seleccione No si el número de teléfono no es el número de teléfono principal.
Tipo de número de teléfono	Obligatorio. Tipo de número de teléfono. • Facturación • Sede corporativa • Fax • General • Nº de teléfono particular • Registros médicos • Móvil • Oficina • Directorio de médicos
Nº de teléfono	Obligatorio. El número de teléfono de la persona o el lugar.

8. Pulse en Siguiente.

9. Para asociar una dirección de correo electrónico con la persona o el lugar, pulse en el icono de adición de fila

y rellene los campos del paso Correo electrónico.

Atributo	Descripción
Principal	Seleccione Sí si el correo electrónico es el principal. Seleccione No si el correo electrónico no es el principal.
Tipo de correo electrónico	Obligatorio. Tipo de correo electrónico. • General • Dirección de correo particular • Oficina
Correo electrónico	Obligatorio. La dirección de correo electrónico de la persona o el lugar.

10. Pulse en Siguiente.

11. Para enlazar a otra persona o lugar, rellene los campos del paso Relaciones.

a. Pulse en el icono de adición de personas o lugares

b. Busque la relación.

c. Seleccione los objetos en los resultados de la búsqueda y pulse en Aceptar.

d. En la lista Tipo de relación, seleccione un tipo de relación. Este campo es obligatorio.

e. Opcionalmente, introduzca una Fecha de inicio y Fecha de fin.

12. Pulse en Siguiente.

13. Para añadir información del sistema, como ID de sistema ERP o números de registros médicos, rellene los campos del paso ID del sistema de referencia cruzada.

a. Pulse en el icono de añadir fila

b. En la lista Tipo de referencia cruzada del sistema, seleccione el tipo de referencia cruzada. Este campo es obligatorio.

c. En el campo Valor de referencia cruzada del sistema, escriba el valor de la referencia cruzada. Este campo es obligatorio.

14. Pulse en Siguiente.

15. Para conectar una instancia de artículo a la persona o lugar, rellene los campos del paso Productos relacionados.

a. Pulse en el icono de adición

b. Seleccione la instancia de artículo en la ventana Buscar objeto.

c. Pulse en Aceptar. El sistema completa los campos Número, Nombre, Contexto y Organización.

d. Opcionalmente, se pueden completar los campos UDI y Comentarios.

Si el usuario conoce el número de la instancia del artículo, puede buscar el número en los cuadros de búsqueda rápida de la parte inferior de la tabla, en lugar de utilizar el icono.

Por defecto, las conexiones con las instancias de artículo se permiten. Para configurar el sistema de modo que también se incluyan artículos y documentos, el administrador del sistema puede añadir artículos y documentos al tipo Producto relacionado de personas o sitios mediante la ficha Restricciones de relación de la utilidad Gestión de tipos y atributos.

16. Pulse en Finalizar.