Guardado como plantilla

Para guardar un programa o un proyecto como plantilla, el usuario debe ser administrador del sitio o de la organización y jefe de proyecto o responsable de programas.

La manera más fácil de crear una plantilla nueva es definiendo un proyecto o un programa con la estructura deseada de carpetas, reglas de acceso, documentos de esqueleto, roles y miembros del equipo, entregas, estructura del plan, etc., y luego guardar dicho proyecto o programa como una plantilla.

La acción Guardar como plantilla permite guardar el proyecto o el programa como una plantilla nueva y elegir los elementos que se desean copiar en dicha plantilla.

1. Seleccione Guardar como plantilla del menú de acciones que aparece al pulsar con el botón derecho del ratón en el proyecto o el programa en la tabla Proyectos o la tabla Programas, o bien seleccione Guardar como plantilla del menú Acciones de la página de información del proyecto o el programa.

2. Escriba el nombre de la plantilla en el campo Nombre de plantilla de proyecto o Nombre de plantilla de programa. Este campo es obligatorio. El nombre por defecto es "<nombre del proyecto o el programa > Plantilla". Se puede introducir un máximo de 200 caracteres.

4. Seleccione las casillas de los elementos que desee incluir en la plantilla. Las elecciones sonEstructura de carpetas, Vínculos y estructura de carpetas, Plan de proyecto o Plan de programa, Entregas, Roles del equipo, Miembros del equipo, Documentos, Plantillas de documento, Especificación de discusión, Plantilla de discusión, Reglas de inicialización de objetos, Visibilidad de la plantilla y Preferencias.

• Algunas de las casillas están relacionadas. Por ejemplo, si se selecciona la casilla Plan de proyecto o Plan de programa, también se seleccionarán automáticamente Roles del equipo y Miembros del equipo. Si se despejan las casillas Roles del equipo o Miembros del equipo, se despejará automáticamente la casilla Plan. Si se despejan las casillas Plan de proyecto o Plan de programa, se despejará automáticamente la casilla Entregas.

• Si se selecciona Entregas, los objetos de referencia de tipo de documento asociado a las actividades de entrega se incluyen en la plantilla. Esto también es cierto para los documentos asociados con las actividades de entrega que se comparten con el proyecto de un contexto PDM.