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Appunti del meeting
Gli appunti del meeting rappresentano un record di quanto discusso o conseguito in un meeting.
Per immettere gli appunti del meeting, selezionare Aggiungi appunti nel menu di scelta rapida delle azioni di un meeting o selezionare Azioni > Aggiungi appunti nella pagina delle informazioni del meeting. Immettere fino a 2.000 caratteri nel campo di testo fornito.
Il testo viene visualizzato nella scheda Dettagli nella pagina delle informazioni del meeting.
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• Non è possibile annullare o eliminare un meeting dopo avere aggiunto gli appunti.
• Quando vengono aggiunti appunti del meeting, ai partecipanti non viene inviata alcuna notifica e-mail.
A seconda del livello di dettaglio da includere, è possibile utilizzare anche le azioni riportate di seguito.
Aggiungere un documento esistente alla tabella Documenti appunti
Se si tiene traccia degli appunti del meeting in un documento Windchill distinto, è possibile utilizzare la tabella Documenti appunti per associare il documento al meeting.
Fare clic sull'icona di aggiunta nella barra degli strumenti della tabella o utilizzare le azioni degli Appunti della tabella per aggiungere i documenti esistenti al meeting.
Generare un documento appunti
Utilizzare l'azione Genera documento appunti per generare un report che include gli appunti registrati nonché gli attributi del meeting, incluso un elenco degli oggetti e dei partecipanti al meeting.
Prima di poter generare e visualizzare report, eseguire le operazioni descritte di seguito.
◦ È necessario avere installato nel sito Windchill Business Reporting e i report appropriati. Per ulteriori informazioni, vedere Report.
◦ Passare all'utilità Gestione preferenze e verificare che la preferenza Meeting > Genera documento appunti sia impostata su Sì.
Per generare un report appunti, attenersi alla procedura descritta di seguito.
1. Completare l'azione Aggiungi appunti descritta in precedenza.
2. Selezionare Azioni > Genera documento appunti nella pagina delle informazioni del meeting.
Un nuovo documento viene generato automaticamente e aggiunto alla tabella Documenti appunti nella scheda Oggetti correlati.
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Se il report degli appunti del meeting installato non soddisfa le esigenze, non è necessario modificare il report di default.
Al contrario, un amministratore deve creare un nuovo report utilizzando il report esistente come modello. Nell'utilità Gestione preferenze, impostare la preferenza Meeting > Nome report appunti nel nuovo nome del report. Per ulteriori informazioni, vedere Creazione di Report.