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建立專案
欲建立新專案或方案，請導覽至專案或「方案」表。按一下「新建方案」圖示 或「新建專案」圖示 。
「新建專案」或「新建方案」視窗即會開啟，顯示下列選項：
1. 如果您的網站已定義多種類型的專案或方案，「類型」下拉選單便會出現。選取您要建立的專案類型。這會決定是否會啟用其他任何屬性。
2. 透過按一下「尋找」尋找共用小組來在「共用小組」欄位中輸入小組名稱。欲從此欄位中移除共用小組名稱，請按一下「清除」。
◦ 此欄位並非必填欄位。您可以將它保留空白並在建立專案之後選取小組成員。
◦ 組織必須有定義共用小組，畫面上才會顯示「共用小組」欄位。
◦ 如果有選取共用小組，則僅能選取一個。
◦ 選取「可讓角色和/或成員加入至此本機前後關聯中」可將更多小組角色與成員新增至專案小組。只有當共用小組設定為允許加入其他角色和成員時，您才能選取此核取方塊。
如需詳細資訊，請參閱關於共用小組。
3. 完成下列欄位：
名稱
為專案輸入具唯一性的名稱。最多可包含 200 個字元。
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「顯示」 > 「驗證專案/方案名稱」偏好設定可決定是否允許使用下列字元：/ \ : * ? < > | " ,
依預設，此偏好設定設為「是」，表示不允許使用這些字元。
範本
範本可定義專案的預設物件。組織與網站管理員可建立及管理前後關聯範本。建立專案之後，您便無法變更範本，但您可以根據需要修改物件與資料夾。您的公司可能會定義對於企業流程具唯一性的其他範本。如需詳細資訊，請參閱關於前後關聯範本。
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如果您選擇使用共用小組，而且您選取的範本包括共用小組的參考，則您選擇使用的共用小組會取代在範本中指定的共用小組。來自範本中所參考共用小組的所有共用小組角色與成員 (如果有的話) 都會由您在「共用小組」欄位中選取的共用小組角色與成員所取代。
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您無法使用從不同 Windchill 環境匯入的範本建立專案。
描述
輸入簡短的專案描述。最多可包含 4,000 個字元。
擁有者
識別負責成功執行專案的使用者。依預設，這是建立者。您可以稍後於建立專案時，或透過編輯專案從組織內選取不同的擁有者。將非小組成員新增為擁有者會自動將該使用者新增至小組。
階段
選取階段來指示專案的成熟度。階段只能提供資訊，沒有連結任何特定的功能或存取控制功能。
非公開存取
設定控制誰能夠檢視及存取專案的初始定義：
• 「預設」- 由組織管理員設定的預設存取規則。
• 「僅專案成員」- 專案只能由小組成員檢視及存取。
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如果您將共用小組指派給專案，則會取代此屬性。
如果出現其他選項，則表示管理員已建立您組織特有的自訂存取層級。
邀請函內容
輸入您要在邀請小組成員加入專案時提供的任何資訊。最多可包含 4,000 個字元。
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只要有新的本機成員新增至專案，即會寄發邀請函給他們。此邀請函不會傳送給共用小組成員。您可以藉由編輯專案或是從「成員」表來編輯邀請函。
編號
可唯一識別專案之自動產生的編號。您可以修改此編號以與貴公司的常見作法相符。例如，可以參考用於財務報告系統的組織編號。
類別
選取最能夠描述此專案的企業類別。類別可於稍後排序或篩選大量專案時使用。
企業單位
輸入最能描述此專案的範圍的部門名稱，例如「消費類電子產品部」或「銷售部」。
網站
輸入管理專案的所在城市或辦公室位置 (如果適用)。
預算
輸入分配給專案的確切或預估金額。
範圍
輸入簡短的專案範圍描述。最多可包含 4,000 個字元。您可以稍後從專案的「詳細資訊」頁連結至特定範圍文件。對範圍的敘述通常可以指定：
• 工時中包含哪些項目？
• 工時中不包含哪些項目？
• 對於包含在工時中的產品或工作，實行其變更的流程為何？
建立方案時，下列欄位不會顯示。只有在您將 Windchill PDMLink 或 Arbortext Content Manager 與 Windchill ProjectLink 一併安裝時，這些欄位才可用。
「共用篩選器」
共用篩選器決定共用物件不同步或為同步例外的時間。將此欄位保留空白可使用預設篩選器 (「最新」組態規格)。您可以於稍後編輯專案屬性來選取其他共用篩選器。
如需詳細資訊，請參閱共用篩選器與在前後關聯之間交換資料。
「同步處理共用」
選取下列其中一個選項：
• 「已排程的同步處理」- 允許自動同步處理共用物件。
• 「僅限手動同步處理」- 僅允許手動同步處理不同步的共用物件。
當使用已排程的同步處理時，每天會在管理員設定的時間自動同步處理共用物件。如需詳細資訊，請參閱同步處理共用物件。
「同步處理使用者」
選取針對其執行已排程同步處理的使用者。此使用者可以是專案擁有者或已新增至「專案同步處理使用者」群組的使用者。
選取使用者的目的是決定要套用哪些權限。只有使用者具有其必要權限的物件才會同步處理。不包括在已排程同步處理中的物件仍可由具有適當存取權的使用者手動更新。
4. 選取下列選項：
◦ 允許與其他專案和方案共用
儲存在專案中的資料可用於其他專案與方案。如需詳細資訊，請參閱在專案與方案之間共用物件。
◦ 「識別不同步的共用物件」
如果適用，不同步共用的指示器 會顯示在「資料夾內容」表中。共用物件在來源物件變更時不會同步，並且會根據共用篩選器條件將其視為已過期。可將物件從其他專案、方案、物件庫以及產品共用至專案。如需詳細資訊，請參閱在前後關聯之間交換資料。
◦ 開始執行專案並將邀請函寄至小組
專案應於建立後 (在您按一下「確定」後) 立即啟動。開始之後，便會將電子郵件邀請函傳送給小組成員。
如果您不選取此選項，則必須導覽至專案的「詳細資訊」頁並選取「動作」 > 「啟動」來手動啟動專案。
◦ 執行控制
▪ 「手動控制專案執行」- 計劃活動與里程碑可於整個專案期間的任何時間建立及編輯。期限、工期與開始及結束日期皆可視需要變更。
▪ 「自動執行活動並完成任務」- 活動根據優先順序與日期條件約束開始，自動啟動任務與通知。
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會將「執行控制」選項套用至隨專案建立的預設計劃。建立之後，您便無法變更此選取項。
但是，您稍後可以建立擁有不同執行類型的其他專案計劃。如需詳細資訊，請參閱關於專案或方案執行與建立計劃。
◦ 將可傳送作業與專案活動連結
指示相關聯的活動與可傳送作業具有相依性關係。如需詳細資訊，請參閱可傳送作業主題中的「將可傳送作業與活動連結」一節。
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當建立專案之後，您便無法編輯此選項。
5. 按一下「確定」。
建立之後，您在使用專案時所採取的後續步驟會因您所選取的範本而不同。您無法變更範本，但可稍後編輯專案屬性。如需詳細資訊，請參閱編輯專案。
這是否有幫助?