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Crea opportunità
Utilizzare questa azione per creare una nuova opportunità.
Utilizzo dell'azione Crea opportunità
Per utilizzare questa azione nel workflow, connetterla a ThingWorx Flow. Per connettersi al flusso, attenersi alla procedura descritta di seguito.
1. Trascinare l'azione Crea opportunità presente nel connettore Salesforce nell'area di lavoro, posizionare il puntatore del mouse sull'azione, quindi fare clic su o fare doppio clic sull'azione. Viene visualizzata la finestra di azione Crea opportunità.
2. Se necessario, modificare il nome dell'etichetta. Per default, il nome dell'etichetta corrisponde al nome dell'azione.
3. Per aggiungere un'autorizzazione, fare riferimento alla sezione Autorizzazione di Salesforce nell'argomento Connettore Salesforce.
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Se è già stata aggiunta un'autorizzazione per Salesforce, selezionare un'autorizzazione dall'elenco.
4. Immettere il Nome opportunità.
5. Selezionare o specificare la Fase dell'opportunità.
6. Fare clic su per selezionare la Data di chiusura dell'opportunità.
7. Fare clic su + per visualizzare i campi aggiuntivi.
◦ Selezionare o specificare il Tipo di opportunità.
◦ Selezionare o specificare l'ID account che si desidera associare all'opportunità.
◦ Immettere la Quantità stimata della vendita.
◦ Selezionare o specificare l'ID campagna che si desidera associare all'opportunità.
◦ Immettere la Probabilità di chiusura dell'opportunità e la Descrizione dell'opportunità che si desidera creare.
◦ Selezionare o specificare il Nome categoria di previsione e l'Origine lead dell'opportunità.
◦ Immettere una descrizione per il Passo successivo dell'azione da intraprendere per chiudere l'opportunità.
◦ Selezionare o specificare l'ID proprietario a cui viene assegnata l'opportunità.
◦ Fare clic su Aggiungi per immettere le informazioni aggiuntive presenti nell'interfaccia utente dell'entità Opportunità.
▪ Nome campo - Nome del campo dell'interfaccia utente dell'entità Opportunità che si desidera aggiungere. Il nome del campo deve essere simile al nome del campo specificato nella documentazione relativa all'API.
▪ Valore - Valore per il campo dell'interfaccia utente specificato.
Fare clic su Aggiungi per immettere più campi aggiuntivi.
8. Fare clic su Fine.