Crea lead
Utilizzare questa azione per creare un nuovo lead nell'account Salesforce.
Utilizzo dell'azione Crea lead
Per utilizzare questa azione nel workflow, connetterla a ThingWorx Flow. Per connettersi al flusso, attenersi alla procedura descritta di seguito.
1. Trascinare l'azione Crea lead presente nel connettore Salesforce nell'area di lavoro, posizionare il puntatore del mouse sull'azione, quindi fare clic su 
o fare doppio clic sull'azione. Viene visualizzata la finestra di azione Crea lead.
o fare doppio clic sull'azione. Viene visualizzata la finestra di azione Crea lead.2. Se necessario, modificare il nome dell'etichetta. Per default, il nome dell'etichetta corrisponde al nome dell'azione.
3. Per aggiungere un'autorizzazione, fare riferimento alla sezione
Autorizzazione di Salesforce nell'argomento Connettore Salesforce.
 | Se in precedenza è stata aggiunta un'autorizzazione per Salesforce, selezionare un'autorizzazione dall'elenco. |
4. Immettere il Nome e il Cognome del lead.
5. Immettere il Nome azienda a cui è associato il lead.
6. Fare clic su + per visualizzare i campi aggiuntivi.
◦ Selezionare lo Stato lead e immettere il Titolo che designa il lead.
◦ Selezionare il Settore in cui lavora il lead, quindi immetterei il Fatturato annuo per l'azienda del lead.
◦ Immettere il Telefono, il Cellulare, il Fax, l'ID e-mail e il Sito Web del lead.
◦ Immettere la Via, la Città, lo Stato/Provincia, il Paese, il CAP e la Descrizione del lead.
◦ Fare clic su Aggiungi per immettere le informazioni aggiuntive presenti nell'interfaccia utente dell'entità Lead.
▪ Nome campo - Nome del campo dell'interfaccia utente dell'entità Lead che si desidera aggiungere. Il nome del campo deve essere simile al nome del campo specificato nella
documentazione relativa all'API.
▪ Valore - Valore per il campo dell'interfaccia utente specificato.
Fare clic su Aggiungi per immettere più campi aggiuntivi.
7. Fare clic su Fine.