Dynamics 365 CRM 觸發器
可使用 Dynamics 365 CRM 事件為工作流程執行設定觸發器。欲為 Dynamics 365 CRM 建立事件,請完成下列步驟:
1. 將指標置於開始圖示 上,然後按一下 ,或連按兩下 。隨即顯示觸發器清單。
2. 選取 Dynamics 365 CRM。在觸發器組態視窗中,執行下列其中一項操作:
如果已經建立觸發器,請選取現有觸發器,然後按一下「儲存」
欲建立新的觸發器,請按一下「為 Dynamics 365 CRM 建立新事件」,然後繼續執行下列步驟。
3. 視需要編輯「觸發器標籤」
4. 欲新增 Dynamics 365 CRM 連接器類型,請參閱支援的 Dynamics 365 CRM 連接器類型
如果您之前已新增連接器類型,請選取適當的「連接器類型」,然後在「連接器名稱」下,選取連接器。
5. 按一下「測試」,驗證連接器。
6. 「選取觸發器」清單中,選取下列其中一個事件:
「新帳戶」- 建立帳戶。
「新連絡人」- 建立連絡人。
「新約會」- 建立約會。
「新商機」- 建立商機。
「新潛在客戶」- 建立潛在客戶。
「新記錄」- 針對指定實體建立記錄。
「更新記錄」- 針對指定實體更新記錄。
7. 針對「新記錄」「更新記錄」事件,請在「實體名稱」清單中,選取或指定您要為其設定觸發器之實體的 ID。
8. 「自訂篩選器」部份下,按一下「新增」,然後輸入下列內容:
a. 「觸發器資料」部份的適當欄位對應至「輸入」欄位。
b. 「條件」清單中選取適當值。
c. 「預期」欄位中設定值。
按一下「新增」可新增多個自訂篩選器。按一下 可刪除您新增的任何自訂篩選器。
如需有關自訂篩選器的詳細資訊,請參閱新增自訂篩選器
9. 按一下「儲存」
這是否有幫助?