示例:使用 Salesforce 操作
假设在为波士顿创建一条新销售线索后,您需要创建一个必须分配给销售人员的任务。对于此用例,工作流将包含以下操作:
步骤 1:在 Salesforce 中为“新建线索”添加和配置触发器
1. 在“选择触发器”列表中,选择“新建线索”。
2. 在“自定义筛选器”部分下,执行以下操作:
a. 在“输入”字段中,从 Salesforce 触发器数据映射“城市”的值。
b. 在“条件”列表中,选择“等于”。
c. 在“预期”字段中,输入 Boston。
步骤 2:在 Salesforce 中添加和配置“创建任务”操作
有关需要在此特定示例操作表单中指定的值的详细信息,将在以下步骤中提供。有关配置此操作的详细步骤,请参阅
“创建任务”。
1. 在“标题”字段中,输入 Potential lead is created in {{$trigger.City}}. Schedule a call.。
在此,您需要将“城市”的值从 Salesforce“触发器数据”部分映射到“标题”字段。
2. 在“分配给”字段中,提供想要向其分配任务的销售人员的电子邮件地址。
现在,如果波士顿产生新的销售线索,则系统会在 Salesforce 中创建一个任务并向销售人员发送电子邮件。