Триггеры Dynamics 365 CRM
Используйте события Dynamics 365 CRM, чтобы задать триггер для выполнения рабочего процесса. Чтобы создать событие для Dynamics 365 CRM, выполните следующие шаги:
1. Наведите указатель на значок запуска
, а затем щелкните значок
или дважды щелкните значок
. Откроется список триггеров.
2. Выберите Dynamics 365 CRM. В окне конфигурации триггера выполните одно из следующих действий:
◦ Если триггер уже создан, выберите существующий триггер и щелкните Сохранить.
◦ Чтобы создать новый триггер, щелкните Создать новое событие для Dynamics 365 CRM и переходите к следующим шагам.
3. При необходимости отредактируйте Метку триггера.
Если тип соединителя был добавлен ранее, выберите подходящий Тип соединителя и в поле Наименование соединителя выберите соединитель.
5. Щелкните Тестировать, чтобы проверить соединитель.
6. В списке Выберите триггер выберите одно из следующих событий:
◦ Новая учетная запись - создается новая учетная запись.
◦ Новый контакт - создается новый контакт.
◦ Новая встреча - создается встреча.
◦ Новая возможность - создается новая возможность.
◦ Новый интерес - создается новый интерес.
◦ Новая запись - создается запись для указанной сущности.
◦ Обновить запись - обновляется запись для указанной сущности.
7. Для событий Новая запись или Обновить запись в списке Наименование сущности выберите или укажите идентификатор сущности, для которой требуется задать триггер.
8. В разделе Настраиваемые фильтры щелкните Добавить и выполните следующие действия:
a. Сопоставьте соответствующие поля из раздела Данные триггера с полем Входные данные.
b. Выберите соответствующее значение в списке Условие.
c. Задайте значение в поле Ожидается.
Щелкните
Добавить, чтобы добавить несколько пользовательских фильтров. Щелкните значок
, чтобы удалить любой добавленный пользовательский фильтр.
9. Щелкните Сохранить