예: Salesforce 작업 사용
보스턴에 대한 새 리드가 작성될 때 영업 담당자에게 지정되어야 하는 작업을 만들어야 한다고 가정합니다. 이 사용 사례에서 워크플로는 다음 작업으로 구성됩니다.
1단계: Salesforce에서 새 리드에 대한 트리거 추가 및 구성
다음 단계에서는 특정 예에 대한 작업 양식에서 지정해야 할 값의 세부 정보를 제공합니다. 이 트리거 구성에 대한 자세한 단계는 Salesforce 트리거를 참조하십시오.
1. 트리거 선택 목록에서 새 리드를 선택합니다.
2. 사용자 정의 필터 섹션에서 다음을 수행합니다.
a. 입력 필드에서 Salesforce 트리거 데이터의 구/군/시 값을 매핑합니다.
b. 조건 목록에서 같음을 선택합니다.
c. 예상 필드에 보스턴을 입력합니다.
2단계: Salesforce에서 작업 만들기 작업 추가 및 구성
다음 단계에서는 특정 예에 대한 작업 양식에서 지정해야 할 값의 세부 정보를 제공합니다. 이 작업 구성에 대한 자세한 단계는 작업 만들기를 참조하십시오.
1. 제목 필드에 Potential lead is created in {{$trigger.City}}. Schedule a call.을 입력합니다.
여기서 Salesforce 트리거 데이터 섹션의 구/군/시 값을 제목 필드에 매핑해야 합니다.
2. 지정 대상 필드에 작업을 지정할 영업 직원의 이메일 주소를 제공합니다.
이제 보스턴에 새 리드가 생성되면 Salesforce에 작업이 작성되고 영업 직원에게 이메일이 전송됩니다.