您必須知道資料 (包括中繼資料和內容) 所在及檢視的位置，才能執行適當的資料管理。知道每個物件的記錄系統，以及目標系統中企業所需的屬性是否存在於 Windchill PDMLink 中是很重要的。在實行 Windchill ESI 時，也必須注意企業內 BOM 管理的細節。另外，還須知道 BOM 的數目和位置，以及應由哪個系統來管理工程和工廠的 BOM。

計畫安裝 Windchill ESI 時，須決定擁有及檢視資料的系統。

建立、維護工程材料清單 (EBOM) 和製造材料清單 (MBOM) 的企業流程，也會影響系統的使用者存取、資料輸入及資料發行。Windchill ESI 支援多種 EBOM 和 MBOM 管理方案。