儲存為範本
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您必須是組織或網站管理員及專案或方案管理員,才能將專案或方案儲存為範本。
建立新範本最簡單的方式,是用所需的資料夾結構、存取規則、基本架構文件、小組角色和成員、可傳送作業、計劃結構等定義專案或方案,然後再將方案或專案儲存為範本。
範本會儲存為 XML 文件,之後您可以手動編輯它。
「另存為範本」動作可讓您將專案或方案儲存為新範本,並且選擇要複製到該範本的項目。
請使用以下程序來將專案或方案儲存為範本:
1. 選取「專案」表格或「方案」表格中該專案或方案之滑鼠右鍵動作功能表的「另存為範本」,或選取專案或方案資訊頁上「動作」功能表的 「另存為範本」
「另存為專案範本」「另存為方案範本」視窗即會適時出現。
2. 「專案範本名稱」「方案範本名稱」欄位中輸入範本名稱。此為必填欄位。預設名稱是「<專案或方案名稱> 範本」。最多可輸入 200 個字元。
3. 「描述」欄位中輸入範本的描述。最多可輸入 4,000 個字元。
4. 選取要加入範本的項目核取方塊。選擇包括:「資料夾結構」「資料夾連結和結構」「專案計劃」「方案計劃」「可傳送作業」「小組角色」「小組成員」「文件」「文件範本」「討論區規格」「討論區範本」「物件初始化規則」「範本可見度」「偏好設定」
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有些核取方塊彼此相關聯。例如,若您選取「專案計劃」「方案計劃」的核取方塊,則系統也會自動選取「小組角色」「小組成員」。若您清除「小組角色」「小組成員」,系統就會自動清除「計劃」核取方塊。若您清除「專案計劃」「方案計劃」核取方塊,則系統也會自動清除「可傳送作業」核取方塊。
如果您選取「可傳送作業」,則與可傳送作業活動相關聯之類型文件的主旨物件會包含在範本中。與可傳送作業活動相關聯的文件亦然,因為這些文件是某個 PDM 前後關聯所共用的文件。
5. 按一下「確定」以建立範本。
這是否有幫助?