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計劃活動
專案經理可以使用計劃活動來排程工時、計算專案或方案的整體狀況,並追蹤進度。
管理員可以建立自訂活動類型。但是,有四種現成的計劃活動類型:
「活動」
可傳送作業活動
「里程碑」
「摘要活動」
摘要活動、可傳送作業活動與里程碑是基本計劃活動的變體。
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針對專案與方案文件集的目的,除非另外指定,否則「活動」一詞適用於全部三種活動類型。
當在「排程」中檢視時,活動提供了專案工作的概要:
活動
活動 是特定任務或流程,其必須作為專案或方案工作的一部份完成。
活動是計劃中的基本建構區塊,負責執行下列功能:
定義計劃排程
當您建立活動時,您會提供諸如活動何時開始、總共應花費多少時間,以及需要多少工時等資訊。此資訊可用來確定專案時間表。如需詳細資訊,請參閱執行計劃活動排程計算
指派專案工作
當您建立活動時,表示該活動的任務會自動新增至「任務」表中。如果您將使用者指派為活動擁有者,活動會顯示在該使用者的「我的任務」表中。
您也可以將一或多個使用者指派給活動作為資源。這會為每一位使用者建立資源工作分派任務。如需詳細資訊,請參閱資源指派
追蹤計劃進度
專案經理、活動擁有者與活動資源都可以追蹤關聯活動已完成多少工時。然後會使用它來計算已完成的活動工時百分比與剩餘多少工時。如需詳細資訊,請參閱追蹤工時
檢視專案狀況
使用者追蹤活動工時時,他們可以更新活動的狀況。狀況會指出是否有任何障礙會防止活動完成,或者活動工作是否準備好繼續。在活動層級設定的狀況決定了計劃狀況,並進一步決定了專案或方案狀況。如需詳細資訊,請參閱專案狀態
可傳送作業活動
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可傳送作業活動與獨立可傳送作業是不同的物件類型。有關兩者的比較資訊,請參閱可傳送作業
可傳送作業活動 擁有與標準活動相同的功能,但包括將活動連結至主旨物件的額外選項。主旨物件可為下列類型之一︰
變更物件
零件
文件
EPM 文件
變體規格
封裝
基準線 (管理基準線與批號基準線)
Windchill QMS 物件
Windchill MPMLinkobjects
企業資料
欲建立可傳送作業活動,請建立新活動,然後選取「將活動標記為可傳送作業」核取方塊。
您稍後可以編輯活動以移除此指定。如果已將活動連結至主旨物件,則會移除該關聯。
當您將活動標記為可傳送作業時,並不會限制可排程或追蹤活動的方式。您僅允許使用者將連結新增至 Windchill 物件,且其隨後會顯示在活動資訊頁上的「相關聯可傳送作業」中。
將套用以下規則:
如果已針對活動設定期限通知,傳送給使用者的電子郵件通知會包括可傳送作業主旨的清單。
您無法從「建立多重活動」視窗中建立可傳送作業活動。同樣地,您也無法從「編輯所選活動」視窗中編輯可傳送作業特定欄位。
您無法將獨立可傳送作業物件新增至可傳送作業活動。同樣地,您也無法編輯具有獨立可傳送作業的活動,以將其轉換為可傳送作業活動。
當您完成可傳送作業活動時,會在「相關聯可傳送作業」表中凍結主旨物件版本。
主旨物件是否合格取決於追蹤原則和活動的前後關聯︰
專案活動 - 主旨物件必須位於相同的專案前後關聯中。這可包括從 PDM 前後關聯共用至專案的物件。
方案活動 - 主旨物件必須位於相同的方案前後關聯中。
產品活動 - 主旨物件可以位於任何 PLM 前後關聯中 (例如產品、物件庫或品質前後關聯)。不可以包括位於專案或方案中的物件。
您可以針對可傳送作業設定追蹤原則:
如果您將可傳送作業連結至多個物件,您選取的追蹤原則適用於所有物件。
如果您計劃包括位於專案或方案前後關聯中的物件,則必須使用「固定的版本修訂」追蹤原則。
如果您計劃包括不受版本控制的物件 (例如基準線),則必須使用「固定主旨」追蹤原則。
您可以透過編輯活動來變更追蹤原則。主旨物件版本會相應更新。不過,如果您嘗試將追蹤原則變更為與主旨物件衝突的原則,系統會提示您移除不合格的物件。
里程碑
里程碑 是標記對專案的完成具有重要性之時間點的活動。
在大多數專案計劃中,里程碑都有與基本計劃活動相同的動作與功能。但是,如果在建立專案或方案時選取「將可傳送作業與專案活動連結」選項,您必須在追蹤與指派里程碑工時時使用不同的流程。如需詳細資訊,請參閱將可傳送作業與活動連結
欲建立里程碑,請建立新活動,然後選取「將活動標記為里程碑」核取方塊。您可以稍後編輯里程碑,並取消選取核取方塊來將其轉換為基本活動。
摘要活動
摘要活動 由數個相關活動與里程碑組成。您可以使用摘要活動來將您的工作分成任務,這些任務應在相同的時間範圍內一起管理。摘要活動可以摺疊及展開,以使計劃更容易閱讀及組織。
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構成摘要活動的縮排子活動稱為「子」活動。但是,在子活動與計劃最上層活動之間並沒有動作或功能上的差異。
摘要活動的屬性值根據為其子活動提供的資訊計算。因此,您無法為摘要活動執行下列動作:
指派資源
設定狀況與風險
手動設定排程屬性
使用「越晚越好」「必須完成日期」條件約束類型
追蹤工時
如需排程摘要活動方式的範例,請參閱摘要活動計算範例
欲建立摘要活動:
1. 建立新活動
2. 「排程」表格中,從活動的滑鼠右鍵動作選單中選取「將活動插入為子活動」
選取活動正下方的一或多個活動,然後選取「動作」 > 「增加縮排」
3. 活動會自動轉換為摘要活動。
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欲在執行中摘要活動中增加縮排或插入新活動,請將預估開始日期設定為實際開始日期或晚於該日期。預估開始日期不得早於摘要活動的實際開始日期。
欲將摘要活動轉換回基本活動,請選取其子活動,並按一下「減少縮排」圖示
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當您將摘要活動轉換回基本活動時,原本為該活動設定的排程屬性 (例如持續時間與完成日期) 即會遺失。您必須手動編輯活動以重設這些值。