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另存为模板
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您必须是组织或站点管理员以及项目或项目群经理才能将项目或项目群另存为模板。
创建新模板最简单的方法是定义一个项目或项目群，其中包括所需的文件夹结构、访问规则、基干文档、团队角色和团队成员、可交付结果、计划结构等，然后将该项目或项目群另存为模板。
模板被保存为 XML 文档，以便您以后对其进行手动编辑。
“另存为模板”操作使您可以将项目或项目群保存为新的模板，然后选取要复制到该模板中的项。
请按照以下步骤将项目或项目群保存为模板：
1. 在“项目”表格或“项目群”表格中的项目或项目群的右键单击操作菜单上选择“另存为模板”，或者在项目或项目群信息页面的“操作”菜单上选择“另存为模板”。
“另存为项目模板”或“另存为项目群模板”窗口将相应出现。
2. 在“项目模板名称”或“项目群模板名称”字段中输入模板名称。这是必填字段。默认名称是“<项目或项目群名称>模板”。最多可输入 200 个字符。
3. 在“说明”字段中提供模板的说明。最多可输入 4,000 个字符。
4. 选中要包含在模板中的项的复选框。这些选择包括：“文件夹结构”、“文件夹链接和结构”、“项目计划”或“项目群计划”、“可交付结果”、“团队角色”、“团队成员”、“文档”、“文档模板”、“讨论规范”、“讨论模板”、“对象初始化规则”、“模板可见性”和“首选项”。
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• 某些复选框具有相关性。例如，如果您选择复选框“项目计划”或“项目群计划”，那么系统还会自动选择“团队角色”和“团队成员”。如果您清除了“团队角色”或“团队成员”，则系统就会自动清除“计划”复选框。如果您清除了“项目计划”或“项目群计划”复选框，那么系统就会自动清除“可交付结果”复选框。
• 若您选择“可交付结果”，则与可交付结果活动相关联的类型文档主题对象将纳入模板中。这同样适用于同 PDM 上下文中的项目共享的可交付结果活动的关联文档。
5. 单击“确定”创建模板。