Для надлежащего управления данными требуется знать, где хранятся и могут просматриваться метаданные и содержимое. Важно знать систему записи для каждого объекта, а также знать, требуются ли для эксплуатации целевой системы атрибуты, отсутствующие в Windchill PDMLink. При внедрении ERP Connector следует также учитывать особенности управления ведомостями материалов на конкретном предприятии. Должно быть известно количество и расположение ведомостей материалов, а также то, какие системы будут использоваться для управления конструкторскими и производственными ведомостями материалов.