テンプレートとして保存

プロジェクトまたはプログラムをテンプレートとして保存するには、組織管理者またはサイト管理者と、プロジェクトマネージャまたはプログラムマネージャである必要があります。

新しいテンプレートを作成するための最も簡単な方法は、目的のフォルダ構造、アクセス規則、スケルトンドキュメント、チーム役割、チームメンバー、成果物、計画構造などをプロジェクトまたはプログラムで定義し、そのプロジェクトまたはプログラムをテンプレートとして保存することです。

「テンプレートとして保存」の操作によって、プロジェクトまたはプログラムを新しいテンプレートとして保存し、そのテンプレートにコピーされるアイテムを選択できるようになります。

1. 「プロジェクト」テーブルまたは「プログラム」テーブルのプロジェクトまたはプログラムを右クリックしたときに表示される操作メニューから「テンプレートとして保存」を選択するか、プロジェクトまたはプログラム情報ページの「操作」メニューから「テンプレートとして保存」を選択します。

2. 「プロジェクトテンプレート名」または「プログラムテンプレート名」フィールドにテンプレート名を入力します。これは必須フィールドです。デフォルト名は "<プロジェクまたはプログラムの名前>テンプレート" です。最大 200 文字まで入力できます。

4. テンプレートに含めるアイテムのチェックボックスをオンにします。「フォルダ構造」、「フォルダリンクおよび構造」、「プロジェクト計画」または「プログラム計画」、「成果物」、「チーム役割」、「チームメンバー」、「ドキュメント」、「ドキュメントテンプレート」、「ディスカッションの仕様」、「ディスカッションのテンプレート」、「オブジェクトの初期化規則」、「テンプレート表示」、および「プリファレンス」を選択できます。

• 一部のチェックボックスは関連しています。たとえば、「プロジェクト計画」または「プログラム計画」チェックボックスをオンにすると、「チーム役割」と「チームメンバー」が自動的にオンになります。「チーム役割」または「チームメンバー」をオフにすると、「計画」チェックボックスが自動的にオフになります。「プロジェクト計画」または「プログラム計画」のチェックボックスをオフにすると、「成果物」が自動的にオフになります。

• 「成果物」をオンにした場合、成果物アクティビティに関連付けられているドキュメントタイプの対象オブジェクトがテンプレートに含まれます。PDM コンテキストのプロジェクトと共有されている成果物アクティビティに関連付けられているドキュメントにも同じことが当てはまります。