Creación de documentos mediante DTI
Se puede utilizar Windchill Desktop Integration para crear documentos a partir de ficheros locales sin abrir la aplicación web de Windchill en un explorador.
En función de la acción, se abre la ventana de integración de escritorio Nuevo documento o Crear varios documentos. Desde aquí, se pueden definir los atributos de Windchill asociados con el fichero de contenido principal seleccionado.
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Nuevo documento: permite crear un nuevo documento de Windchill con el fichero seleccionado como su contenido principal.
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Si se está trabajando desde una aplicación de Microsoft Office, debe haberse abierto y guardado un fichero antes de crear un nuevo documento Windchill. De lo contrario, aparece un mensaje de error.
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Nuevo documento a partir de plantilla: permite crear un documento nuevo a partir de una plantilla de documento de Windchill existente. Se abre un nuevo fichero que permite mostrar un formato estándar que se utilizará para crear el documento.
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La plantilla se abre en la aplicación nativa. Por ejemplo, si se inicia esta acción desde un fichero PDF y se selecciona una plantilla en el formato .docx, la plantilla se abre en Microsoft Word.
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Utilice la acción Nuevo documento a partir de adjunto para crear documentos a partir de adjuntos de mensajes de Microsoft Outlook.
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Arrastre uno o varios ficheros desde el ordenador local a una carpeta del nodo Documentos Windchill.
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Si se intenta crear un nuevo documento empleando un fichero que se ha descargado anteriormente del mismo servidor Windchill, la ventana Archivar se abre en su lugar.
Para forzar una acción de nuevo documento, se puede realizar una de las siguientes opciones:
• Pulse la tecla Ctrl mientras arrastra y suelta los ficheros.
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Si hay un documento PDF o de Microsoft Office abierto, se puede seleccionar > del menú de la aplicación. Navegue hasta una carpeta del nodo Documentos Windchill.
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En el menú de acciones contextual del nodo Documentos Windchill, seleccione > .
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La capacidad de crear documentos sin contenido se controla mediante la preferencia Obligatoriedad de contenido principal. Para obtener más información, consulte la sección Preferencias de la gestión de contenido. |
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Nuevo documento
Al crear un documento, las opciones que aparecen varían en función de cómo se ha iniciado la acción. Por ejemplo, si se crea un documento sin contenido, las opciones Definir contexto, Mantener documento abierto y Mantener extraído después de archivarlo no aparecen.
1. Si aparece el paso
Definir contexto, utilice el menú desplegable para seleccionar un contexto reciente o pulse en el icono de búsqueda
para buscar contextos adicionales. Para especificar una subcarpeta o un subdominio, pulse en el icono de definir ubicación
.
2. En el paso Definir atributos, seleccione el tipo de documento que se añade en el menú desplegable Tipo. Las opciones disponibles son específicas del sitio.
3. Especifique los atributos de documento restantes en los campos siguientes:
Nombre | Permite introducir un nombre único para identificar el documento. Si se selecciona un fichero como contenido principal, se genera automáticamente un nombre basado en el nombre de fichero. |
Descripción | Introduzca una descripción del documento. |
Ubicación | Seleccionar carpeta automáticamente: permite aceptar la ubicación de la carpeta del documento según las reglas de inicialización de objetos para el contexto. Seleccionar carpeta: permite navegar hasta una nueva ubicación de carpeta para el documento. Pulse en el icono de ubicación de carpeta para navegar hasta una carpeta nueva. |
| En función de la configuración que hayan implementado los administradores del sitio, es posible que aparezcan campos de atributos adicionales. • Si aparece un campo de identificador de la organización, seleccione una organización o un identificador de organización como, por ejemplo, un código CAGE o un número DUNS, al que se puede asociar el documento. El hecho de que aparezca o no este campo se determina mediante las preferencias definidas en el sitio. Para obtener más información, consulte Participantes de la organización propietaria. |
4. Seleccione una de las opciones siguientes:
◦ Mantener extraído después de archivarlo: permite bloquear el documento para editarlo después de su creación.
◦ Mantener documento abierto: permite mantener el documento abierto en Microsoft Office después de su creación.
5. Pulse en Finalizar para crear el nuevo documento.
Crear varios documentos
La ventana Crear varios documentos aparece cuando se arrastran y sueltan uno o varios ficheros en una carpeta del nodo Documentos Windchill.
1. En el menú desplegable Tipo, seleccione el tipo de documentos que se está añadiendo. Esto se aplica a cada nuevo documento. Las opciones disponibles son específicas del sitio.
2. Si fuese necesario, personalice la vista de tabla para incluir campos de atributo adicionales del documento. Si se incluye un atributo editable en la vista en tabla, dicho valor de atributo se puede definir para varios documentos a la vez. Para obtener información sobre cómo personalizar las vistas en tabla, consulte
Personalización de las vistas en tabla.
| • La personalización de la vista en tabla o la selección de un nuevo tipo de documento del menú Tipo renueva la tabla y quita cualquier valor que se haya introducido. • La visibilidad de los atributos depende del tipo de documento seleccionado. |
3. En función de la vista en tabla y las preferencias establecidas en el sitio, es posible que aparezcan columnas de atributos adicionales. Si un atributo es editable, se puede definir su valor para varios documentos a la vez.
a. Seleccione uno o más documentos de la tabla Atributos.
b. Pulse en el icono de edición de atributo
.
c. En la ventana Editar valor de atributo, seleccione un atributo del menú Definir. Los atributos disponibles dependen de si se incluyen en la vista en tabla y de si son aplicables al tipo de documento.
d. Proporcione un valor y pulse en Aplicar o en Aceptar.
4. Cuando haya finalizado, pulse en Aceptar para crear los documentos.
