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建立和編輯小組範本
欲建立新的小組範本，請使用下列程序。編輯小組範本的步驟基本上也相同，但進行的是變更而非建立項目。
1. 從「小組範本」表中按一下「新建小組範本」圖示 ，開啟「新建小組範本」視窗。欲編輯小組，請從「小組範本」頁中於小組範本上按一下滑鼠右鍵，然後從動作選單中選擇「編輯」圖示 來開啟「編輯小組範本」視窗。欲將現有的小組範本作為新小組範本的基礎，請參閱使用另存新檔來建立小組範本。
a. 在「名稱」欄位中輸入小組範本的名稱。在建立小組範本的前後關聯中，此小組名稱必須具唯一性。此為必填欄位。
b. 在「描述」文字方塊中輸入小組的描述。
2. 選取小組角色。
欲選取角色，請按一下「新增角色」圖示 。「尋找參與者」視窗即會開啟，且其中已選取「類型: 角色」。搜尋您要新增的角色，或按下「搜尋」來顯示您可以從中進行選擇的角色清單。選取您要新增的角色，然後按一下「確定」或「套用」。如果選擇「套用」，之後可以搜尋其他角色。
3. 為每一個角色指派參與者。
將角色新增至「角色/參與者」欄之後，您可將參與者指派給每個角色。針對您要將參與者新增至的角色，按一下「新增參與者」圖示 。在「尋找參與者」視窗中，可選取要搜尋的參與者類型。如需詳細資訊，請參閱選擇參與者。
4. 欲移除角色或參與者，請按一下您要移除之角色或參與者的列中的「移除角色或參與者」圖示 。欲移除多個角色或參與者，請選取每個要移除之角色或參與者旁邊的核取方塊，然後按一下表格上方的「移除角色或參與者」圖示 。
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您可使用「全部展開」圖示 與「全部摺疊」圖示 來檢視或隱藏指派給角色的參與者，以獲得表格的詳細或簡化檢視。如果使用核取方塊選取任何角色，這些按鈕只會展開或摺疊選取的列。您也可以對個別角色使用「展開」 與「摺疊」 圖示。
5. 按一下「確定」。